ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 13/10:وول ستريت تنهي تعاملات الإثنين على تباين.. هل تعيد أرباح البنوك الزخم للأسهم الأمريكية اليوم؟

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الإثنين على أداء متباين، وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في وقت يترقب فيه المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الكبرى وصدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%، مدعومًا بمكاسب عدد من الأسهم القيادية، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1%، وسط ضغوط بيعية على أسهم الرقائق الإلكترونية.

وجاءت التعاملات وسط انخفاض نسبي في أحجام التداول، بالتزامن مع إغلاق سوق السندات الأمريكية بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة، التي ارتفعت إلى مستويات لم تسجلها منذ أكثر من عقدين.

أسهم التكنولوجيا تضغط على وول ستريت

وفقًا لوكالة رويترز، تصدر قطاع التكنولوجيا خسائر القطاعات الرئيسية داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، متأثرًا بتراجع أسهم شركات أشباه الموصلات، وسط تجدد المخاوف بشأن المنافسة الصينية وتأثيرها المحتمل على الشركات الأمريكية.

وانخفض صندوق آي شيرز لأشباه الموصلات بنسبة 2.6%، فيما تكبد صندوق راوندهيل المتخصص في أسهم شركات رقائق الذاكرة خسائر بلغت 4.3%، مع تعرض أسهم شركات لومنتوم وسيينا وكوهيرنت وكورنينغ لضغوط بيعية ملحوظة.

كما تراجع سهم أمازون بنسبة 1.1%، عقب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن الشركة تجري محادثات للاستحواذ على شركة البرمجيات ديكارت، في صفقة محتملة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار.

وفي المقابل، سجل سهم ميتا بلاتفورمز ارتفاعًا بنسبة 3.4%، ما ساعد في دعم أداء أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، بينما صعد صندوق راوندهيل الذي يتتبع أداء الشركات السبع الكبرى بنحو 0.3%.

واستفاد مؤشر داو جونز من ارتفاع سهم سيلزفورس بنحو 2%، بعدما رفع محللو بنك أوف أمريكا توصيتهم للسهم درجتين إلى الشراء، في خطوة عززت ثقة المستثمرين في آفاق أعمال الشركة.

وشهد قطاع الاتصالات تعافيًا نسبيًا، مع ارتفاع أسهم تي موبايل وإيه تي آند تي وفيرايزون، بعد خسائر سجلتها خلال جلسة الجمعة على خلفية إعلان سبيس إكس الاستحواذ على محفظة من تراخيص الطيف الترددي اللاسلكي في الولايات المتحدة.

النفط يرتفع والتوترات الجيوسياسية تزيد الضغوط

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط مكاسبها مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت السعودية اعتراض المزيد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، عقب الهجمات الدامية التي استهدفت مطار الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 93.28 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى 106.09 دولارات للبرميل، مع استمرار المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية.

وبحسب رويترز، طغت المخاطر المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأوسط على التفاؤل الذي أثارته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى وقف للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.

وتثير موجة ارتفاع أسعار النفط مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، بما يزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا.

الدولار يرتفع والذهب يتراجع مع ترقب الفيدرالي

على صعيد الأسواق الأخرى، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.4% إلى 102.60 نقطة، مستفيدًا من توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% إلى قرابة 4,192 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت عملة البيتكوين إلى نحو 83 ألف دولار، بعدما تجاوزت 84,200 دولار خلال التعاملات الليلية.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قد أنهت الأسبوع الماضي قرب 5.24%، بعدما اقتربت من 5.37% خلال جلسة الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 24 عامًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال تعاملات الثلاثاء إلى نتائج أعمال الربع الثالث لعدد من أكبر البنوك الأمريكية، وفي مقدمتها جيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وويلز فارجو وسيتي جروب، إلى جانب نتائج شركتي جونسون آند جونسون ويونايتد هيلث.

ووفقًا لتقديرات مجموعة بورصات لندن التي نقلتها رويترز، من المتوقع ارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 30.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ما يعزز الآمال في استمرار نمو أرباح الشركات رغم ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة.

ومن المرجح أن تلعب نتائج البنوك دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسهم خلال جلسة اليوم، خاصة مع تركيز المستثمرين على صافي دخل الفوائد، وإيرادات التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلًا عن مخصصات خسائر القروض التي تعكس مدى قدرة المستهلكين والشركات على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة.

وقد تدعم النتائج التي تتجاوز توقعات المحللين تعافي المؤشرات الأمريكية، لا سيما أسهم القطاع المالي، بينما قد تؤدي أي إشارات إلى ضعف النشاط الائتماني أو زيادة الضغوط على الربحية إلى تجدد عمليات البيع.

وفي قطاع التكنولوجيا، قد تظل أسهم شركات الرقائق تحت الضغط، بعد موجة التراجع الأخيرة وتصاعد المنافسة الصينية، خاصة إذا استمرت عمليات جني الأرباح في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

إلى جانب نتائج الأعمال، تترقب وول ستريت صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر غدًا الأربعاء 14 أكتوبر، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس 15 أكتوبر، بحثًا عن أدلة جديدة بشأن قوة الاقتصاد ومسار التضخم.

وتشير تقديرات نقلتها رويترز إلى احتمال تسارع التضخم السنوي العام إلى 3.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، نحو 2.5%.