ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 16/1: وول ستريت تنتعش بعد موجة خسائر… والأسواق تترقب تقلبات جديدة مع تراجع النفط وتواصل موسم النتائج

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات يوم الخميس على ارتفاع ملحوظ، بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

في الوقت الذي تعرضت فيه أسعار النفط لضغوط حادة عقب تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب قوية بلغت نحو 0.6%، مضيفًا قرابة 300 نقطة.

بينما ارتفع مؤشرا ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% لكل منهما، في انعكاس لتعافي نسبي في معنويات المستثمرين بعد موجة من التقلبات الأخيرة.

وجاءت مكاسب قطاع التكنولوجيا مدفوعة بأداء قوي لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، التي أعلنت عن ارتفاع أرباحها في الربع الرابع بنسبة 35% على أساس سنوي، ما دفع أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة للارتفاع بنسبة 4.5%.

كما قفزت أسهم شركة ASML الهولندية، المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، بنحو 5.4%، مستفيدة من علاقتها التجارية الوثيقة مع TSMC.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن توصل الولايات المتحدة وتايوان إلى اتفاق تجاري يقضي باستثمار شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات التايوانية ما لا يقل عن 250 مليار دولار في توسيع الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة، بما يشمل إنشاء مصانع للرقائق.

وفي المقابل، ستلتزم واشنطن بعدم تجاوز الرسوم الجمركية على السلع التايوانية نسبة 15%، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم القطاع.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية، حيث هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% لتتراجع إلى ما دون 59 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

وذلك بعد إشارات من الرئيس ترامب إلى إمكانية التريث في اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران، بعدما كان قد لوّح بذلك في وقت سابق من الأسبوع.

في أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليتجاوز مستوى 4.17%، مقارنة بنحو 4.14% في الجلسة السابقة

ويأتي ذلك عقب صدور بيانات إعانات البطالة الأسبوعية التي أظهرت انخفاض عدد الطلبات الجديدة إلى 198 ألف طلب، وهو مستوى أقل من توقعات الأسواق، ما عزز الرهانات على متانة سوق العمل الأمريكي.

وكانت الأسواق قد تعرضت لضغوط خلال الجلستين السابقتين مع انطلاق موسم إعلان نتائج البنوك، حيث تراجعت أسهم JPMorgan Chase بنحو 5% خلال يومين رغم إعلان نتائجه الفصلية.

كما هبطت أسهم سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو بشكل حاد عقب إعلان نتائجهم. في المقابل، شهدت أسهم BlackRock وMorgan Stanley وGoldman Sachs مكاسب قوية تجاوزت 4%، بدعم من نتائج فصلية فاقت التوقعات.

أما في قطاع التكنولوجيا، فقد استعادت أسهم إنفيديا جزءًا من خسائرها، مرتفعة بنسبة 2.1%، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك رغم إعلان الإدارة الأمريكية فرض متطلبات أمنية جديدة قبل السماح بتصدير رقائق H200 المتقدمة إلى الصين.

وفي أسواق المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 4,610 دولارات للأونصة، بعد تسجيلها مستوى قياسي جديد في الجلسة السابقة.

بينما سجلت الفضة مستوى تاريخيًا جديدًا عند 93.75 دولار للأونصة، قبل أن تقلص مكاسبها وتتداول قرب 91.75 دولار.

وعلى صعيد العملات والأصول الرقمية، تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 95,100 دولار، بعد أن لامس مستوى 97,700 دولار خلال الجلسة.

في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 99.38 نقطة، مدعومًا بارتفاع العوائد على السندات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار متابعة تطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

إلى جانب ترقب المزيد من نتائج الشركات الأمريكية، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.

كما قد تؤثر تحركات عوائد السندات والبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة على توجهات المستثمرين، في وقت يُرجح فيه استمرار الحساسية المرتفعة لأسعار النفط تجاه أي تصريحات سياسية أو تطورات مفاجئة.