ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 22/7: وول ستريت تنهي موجة خسائرها بدعم الرقائق وصعود النفط لأعلى مستوى في 5 أسابيع

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، لتوقف موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، بدعم من الانتعاش القوي في أسهم شركات أشباه الموصلات والذاكرة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين نتائج الشركات واستمرار صعود أسعار النفط.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.9%، فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.7%.

وقادت أسهم شركات الرقائق موجة التعافي، إذ قفز صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 11%، مع ارتفاع أسهم مايكرون وSK Hynix وسانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بنسب تراوحت بين 11% و14%.

كما صعد صندوق iShares Semiconductor ETF بنسبة 5.5%، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم إنتل وAMD ومارفل تكنولوجي، التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 6% و9%.

وحصل سهم إنتل على دعم إضافي بعد الإعلان عن اختيار الشركة لتصنيع الجيل المقبل من رقائق الأمن السيبراني التابعة لشركة فورتينت، ما عزز التفاؤل بشأن قدرة أعمال التصنيع لدى إنتل على جذب عملاء جدد.

وامتدت المكاسب إلى شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم Nebius Group بنحو 19% وتصدر مكاسب ناسداك، بعدما كشفت إنفيديا عن امتلاك حصة تزيد على 9% في الشركة الهولندية المتخصصة في خدمات الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وجاء صعود السوق في ظل جلسة مزدحمة بنتائج الأعمال الفصلية، إذ ارتفع سهم هاسبرو بنحو 9% بعد إعلان نتائج قوية وتحسين توقعاتها السنوية، بينما قفز سهم 3M بأكثر من 7%، وارتفع سهم جنرال موتورز بنحو 5%.

وفي المقابل، هبط سهم داناهر بنسبة 11% بعد إصدار توقعات حذرة للإيرادات، كما تراجع سهم نورثروب جرومان بنسبة 2.5%، وانخفض سهم هاليبرتون بنحو 5.5%.

وتعافى سهم سبيس إكس بنسبة 3%، لينهي سلسلة خسائر امتدت لسبع جلسات متتالية، بعدما حددت الشركة الرابع من أغسطس موعدًا لإعلان أول نتائج فصلية لها منذ طرح أسهمها للتداول. ومع ذلك، ظل السهم أقل من سعر الطرح العام البالغ 135 دولارًا.

وبالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ارتفع سهم تسلا بنحو 2.5%، بينما تراجع سهم ألفابت بنسبة تقارب 1.5%، قبل إعلان الشركتين نتائج الربع الثاني عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

ويترقب المستثمرون نتائج ألفابت وتسلا بحثًا عن مؤشرات بشأن خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وتطورات الإيرادات، وهوامش الأرباح، إلى جانب توقعات الإدارات بشأن أداء الأعمال خلال النصف الثاني من العام.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، بينما صعد خام برنت بنسبة 2.5% إلى قرابة 91.50 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع النفط مع استمرار الضربات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية وتصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والملاحة البحرية في الشرق الأوسط.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.63%، وسط استمرار المخاوف من تأثير صعود أسعار الطاقة على معدلات التضخم والسياسة النقدية.

كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.18 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.8% إلى 4090 دولارًا للأوقية، فيما تداولت عملة البيتكوين قرب 66.5 ألف دولار بعد تعافيها من مستويات قريبة من 65 ألف دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تتسم جلسة الأربعاء بالحذر والتقلب، مع اتجاه المستثمرين إلى انتظار نتائج ألفابت وتسلا بعد إغلاق السوق، خاصة في ظل التركيز المتزايد على تكلفة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على دعم نمو الإيرادات والأرباح.

وقد تساعد النتائج القوية والتوقعات المتفائلة على استمرار تعافي أسهم التكنولوجيا والرقائق، بينما قد تؤدي زيادة الإنفاق الرأسمالي دون ظهور عوائد واضحة، أو صدور توقعات حذرة من الشركتين، إلى عودة الضغوط البيعية على مؤشر ناسداك.

كما ستظل أسعار النفط وعوائد السندات من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسهم، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع النفط إلى زيادة مخاوف التضخم ودعم توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.