ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 3/7: الأسواق المالية العالمية تواصل ارتفاعها وسط تفاؤل حذر وترقب تقرير الوظائف الأميركي

تشهد الأسواق المالية العالمية زخماً إيجابياً في تعاملات اليوم الخميس، حيث تواصل مؤشرات الأسهم الأميركية تحقيق مستويات قياسية جديدة مدعومة بأداء قوي من أسهم التكنولوجيا وتزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف الأميركي لشهر يونيو، الذي قد يكون له تأثير حاسم على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ظل استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، يتجه المستثمرون نحو تنويع محافظهم الاستثمارية مع زيادة الإقبال على الذهب والتكنولوجيا والأسواق الناشئة كملاذات آمنة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الأربعاء على ارتفاعات قياسية، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات محادثات التجارة ومناقشات مشروع قانون الميزانية، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب اليوم الخميس.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، كما صعد مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 0.9% محققًا مستوى قياسيًا هو الآخر.

في حين أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة دون تغير يُذكر، محافظًا على استقراره، لكنه لا يزال يبتعد بنسبة 1.2% عن تسجيل أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

وجاءت هذه المكاسب في ظل صدور بيانات مخيبة للآمال من شركة ADP حول الوظائف في القطاع الخاص، والتي أظهرت انخفاضًا مفاجئًا بمقدار 33 ألف وظيفة في يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 100 ألف وظيفة.

وأثارت هذه البيانات المخاوف قبيل صدور تقرير الوظائف الرسمي لشهر يونيو من وزارة العمل، والذي قد يحدد ملامح سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وأشار المحللون إلى أن صدور تقرير وظائف أضعف من المتوقع سيعزز من فرص خفض الفائدة مجددًا خلال الفترة المقبلة.

في الوقت ذاته، ركّز المستثمرون أنظارهم على العاصمة واشنطن حيث صوّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ضخم يشمل ضرائب وإنفاق حكومي، كان قد حصل على موافقة ضيقة في مجلس الشيوخ في اليوم السابق.

كما بقيت محادثات التجارة في دائرة الاهتمام مع اقتراب موعد التاسع من يوليو، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم جمركية كبيرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وأعلن ترامب صباح الأربعاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، وهو ما يمثل أهمية كبيرة نظراً لوجود العديد من الشركات الأمريكية الكبرى التي تعتمد على التصنيع هناك.

وشهدت أسهم شركة تسلا (TSLA) ارتفاعًا بنسبة 5% بعد نشر الشركة أرقام تسليم السيارات للربع الثاني، والتي أظهرت تراجعًا حادًا مقارنة بالعام الماضي، لكنها جاءت متوافقة تقريبًا مع توقعات المحللين.

وكانت أسهم الشركة قد تراجعت بأكثر من 5% في جلسة الثلاثاء نتيجة تصاعد الخلاف بين الرئيس ترامب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، الذي انتقد مشروع قانون الميزانية، في حين اتهمه ترامب بأن شركاته استفادت بشكل مبالغ فيه من الإعانات الحكومية.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم آبل (AAPL) بأكثر من 2% محققة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بينما سجلت أسهم شركات الرقائق مثل إنفيديا (NVDA) وبرودكوم (AVGO) مكاسب بنسبة 2.6% و2% على التوالي.

كما ارتفعت أسهم ألفابت (GOOG) بنسبة 1.6%.

أما أسهم مايكروسوفت (MSFT) وأمازون (AMZN) وميتا بلاتفورمز (META) فقد تراجعت قليلاً.

وارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل واسع، حيث صعد مؤشر PHLX Semiconductor Index (SOX) بنسبة تقارب 2%، مع تحقيق أسهم ON Semiconductor وNXP Semiconductors مكاسب تجاوزت 4% لكل منهما.

أما في مؤشر داو جونز، فقد قادت أسهم شركة نايكي (NKE) المكاسب بارتفاع بلغ 4% لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري مع فيتنام.

وارتفعت أسهم شركة On Holding (ONON)، التي تمتلك مصانع في فيتنام أيضًا، بنسبة 3%.

في المقابل، سجلت أسهم شركة التأمين الصحي Centene (CNC) انخفاضًا حادًا بنسبة 40% بعدما سحبت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية بالكامل.

وتراجعت أسهم شركات التأمين الأخرى مثل United Health (UNH) وMolina Healthcare (MOH) وElevance Health (ELH)، لتتصدر قائمة الأسهم الخاسرة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وفي قطاع العملات المشفرة، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالبيتكوين مع صعود سعر العملة الرقمية إلى 109,300 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته عند 105,100 دولار خلال الليل.

وقفزت أسهم شركة MicroStrategy (MSTR) المالكة لكميات كبيرة من البيتكوين بنسبة تقارب 8% لتتصدر ارتفاعات ناسداك، كما ارتفعت أسهم منصة تداول العملات الرقمية Coinbase (COIN) بنحو 6%.

وحققت أسهم شركات تعدين البيتكوين مثل Riot Platforms (RIOT) وMARA Holdings (MARA) مكاسب بلغت 8% و13% على التوالي.

كما صعدت أسهم شركات النفط تزامنًا مع ارتفاع أسعار الخام، حيث ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% لتسجل 67.55 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسهم كل من Chevron (CVX) وExxon Mobil (XOM) بنحو 2%، في حين قفزت أسهم شركة الخدمات النفطية Baker Hughes (BKR) بنسبة 3%.

وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% ليصل سعر الأوقية إلى 3370 دولارًا، مسجلة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.28% مقارنة بإغلاق اليوم السابق عند 4.25%.

أما مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد استقر عند مستوى 96.79 بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2022 في جلسة الثلاثاء.

ماهي توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم الخميس؟

تشهد الأسواق المالية العالمية اليوم الخميس حالة من التفاؤل الحذر، مع استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية بدعم من أسهم التكنولوجيا وتوقعات خفض الفائدة لاحقًا هذا العام.

حيث يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركية الذي سيكون له دور محوري في تحديد مسار السياسة النقدية، وسط توقعات بتباطؤ نمو التوظيف. في الوقت نفسه، تظل الأسواق عرضة للتقلبات بفعل التوترات التجارية والجيوسياسية.

بينما يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو تنويع استثماراتهم خارج الأصول الأميركية التقليدية، مع اهتمام متزايد بالذهب والتكنولوجيا والأسواق الناشئة.