ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 19/6: هل تواصل الأسواق العالمية تذبذبها وسط تهدئة الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية؟

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الحذر والاستقرار النسبي مع نهاية تداولات يوم الأربعاء، في ظل مزيج من الأحداث المؤثرة التي تتراوح بين قرارات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وبينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، جاءت توقعاته المستقبلية أكثر تحفظًا، مما زاد من ضبابية المشهد الاقتصادي.

في المقابل، بقيت أعين المستثمرين متجهة إلى تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، ما ألقى بظلاله على حركة الأسهم والسلع والعملات.

في حين تستعد الأسواق ليوم هادئ نسبيًا اليوم الخميس تزامنًا مع عطلة Juneteenth في الولايات المتحدة وترقّب قرار بنك إنجلترا.

شهدت الأسهم الأمريكية حالة من الاستقرار النسبي خلال تداولات يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من التقلبات الحادة التي أثارتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

حيث اختتمت المؤشرات جلسة التداول دون تغيرات كبيرة، مع تركيز المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومتابعة تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران.

جاء أداء الأسواق الأمريكية متباينًا؛ فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر S&P 500 بشكل طفيف.

بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%، وذلك بعد أن تذبذبت المؤشرات الثلاثة بين المكاسب والخسائر عقب إعلان الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

القرار الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي جاء متوقعًا إلى حد كبير، إلا أن البنك رفع من توقعاته للتضخم وخفض تقديراته لنمو الاقتصاد خلال عام 2025.

كما أشار إلى أن حالة عدم اليقين تراجعت لكنها لا تزال مرتفعة، مؤكدًا على ضرورة انتظار المزيد من البيانات، لا سيما تلك المرتبطة بتأثير الرسوم الجمركية، قبل إجراء أي تعديلات في السياسة النقدية. وأكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك لا يزال في "وضع ترقب وانتظار".

في سوق الأسهم، سجلت الشركات التكنولوجية العملاقة أداءً متباينًا، حيث ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 2% بعد هبوطها 4% في الجلسة السابقة، في حين حققت نفيديا وبرودكوم مكاسب تقارب 1%.

كذلك، ارتفعت مايكروسوفت وآبل بنسبة 0.5%، بينما تراجعت ألفابت (غوغل) بنحو 2%، وأمازون بنسبة 1%، وانخفضت ميتا بشكل طفيف.

ومن بين أبرز التحركات في قطاع التكنولوجيا، قفز سهم Marvell Technology بنسبة 7% بعد أن أشاد المحللون بفرص النمو الجديدة التي كشفت عنها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت أسهم إنتل وSuper Micro Computer بأكثر من 3%.

وفي قطاع العملات الرقمية، حققت منصة Coinbase مكاسب ضخمة بنسبة 16% بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتنظيم ودعم العملات المستقرة (GENIUS Act).

بدورها، قفزت أسهم شركة Circle Internet Group – المصدرة لعملة USDC المستقرة – بنسبة 34% في نفس الجلسة.

في المقابل، تراجعت أسهم شركتي الدفع الإلكتروني ماستركارد وفيزا بنسبة 5% لكل منهما، وسط مخاوف من أن تشجع القوانين الجديدة الخاصة بالعملات المستقرة التجار على تجاوز أنظمة الدفع التقليدية باستخدام البطاقات.

أداء كل من الذهب والنفط خلال تعاملات الأمس

وبالنسبة لأسواق السلع، تذبذبت أسعار النفط بعد ارتفاعات حادة في الأيام السابقة نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات وسط القتال الدائر في الشرق الأوسط.

حيث استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 74.90 دولار للبرميل دون تغير يُذكر عن جلسة الثلاثاء التي أغلقت عند أعلى مستوياتها منذ يناير.

أما الذهب، فقد واصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، متراجعًا بنسبة 0.6% إلى مستوى 3,385 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروته عند 3,470 دولار يوم الجمعة الماضي، وسط توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

كيف كان أداء سوق السندات الأمريكية يوم أمس الأربعاء؟

وبقي العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستقرًا عند 4.39%، وهو ما ينعكس على تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات.

أداء مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.85، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي عند 97.60.

يُذكر أن الأسواق المالية الأمريكية ستُغلق يوم الخميس احتفالاً بعطلة Juneteenth.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم الخميس

تتجّه التعاملات العالمية اليوم الخميس إلى مسار هادئ نسبيًّا: فالأسواق الآسيوية افتتحت على انخفاضٍ ملحوظ مع استمرار القلق من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

في حين يترقّب المستثمرون في أوروبا قرار بنك إنجلترا الذي يُرجَّح أن يُبقي أسعار الفائدة عند 4.25%، ما يضغط على مؤشّرَي STOXX 50 و CAC 40 بينما قد يدعم ارتفاعًا طفيفًا لــFTSE 10 .

وعلى الجانب الأمريكي تُغلق وول ستريت أبوابها احتفالًا بعطلة Juneteenth، لتقتصر التداولات على الأسواق الآجلة، الأمر الذي يُضعف زخم السيولة ويُبقي التقلّبات محدودة حتى عودة النشاط الكامل غداً الجمعة.