أفضل 5 استراتيجيات تداول ناجحة لعام 2024

أصبح التداول في يومنا هذا شيئَا مألوفًا، بل يقوم به كل الناس تقريبًا بشكل يومي، فعند ذهابك إلى محل تجاري لشراء أي سلعة مقابل المال، تسمى هذه العملية بالتداول البسيط، أي شراء شئ مقابل شئ آخر وهو المال، ولكن في ماذا يختلف التداول في عالم الأسواق المالية؟

يقوم المتداولون بشراء وبيع الأوراق المالية أو العملات لتحقيق أرباح محتملة من هذه العمليات، بينما يحاولون تقليل مخاطرهم. يميل العديد من المتداولين إلى التركيز على سوق مالي واحد، مثل سوق الأوراق المالية أو سوق الفوركس، ويفضل آخرون تجربة أسواق مختلفة، ولكن تختلف الاستراتيجيات التي يتبعها متداول لآخر. لذا، في هذا الموضوع سنتناول أفضل استراتيجيات تداول للمبتدئين، وكيف يمكنها مساعدتك في تحقيق الأرباح. 

لماذا من المهم بناء خطة واستراتيجية للتداول بالعملات أو غيرها؟

سيفكر أي شخص يريد الاستثمار في عالم التداول عاجلاً أو آجلاً في الاستراتيجية التي سيتبعها. فاتباع استراتيجية عند التداول يوفر العديد من المزايا. الميزة الأكبر أنه سيتم تعريفك بالمعايير الدقيقة الخاصة بكل استراتيجية، والتي يجب وضعها في الحسبان لاتخاذ قرار معين - سواء للشراء أو للبيع. 

يتم اتباع هذه المتطلبات والمعايير خطوة بخطوة. وبهذه الطريقة، تقلل خطر التعرض لخسائر كبرى خاصة عندما يكون السوق في وضع متقلب.

ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، يجب أن يدرك المتداول أنه وحتى مع أفضل استراتيجية، لا يمكنك ضمان استثمارًا ناجحًا طوال الوقت، حيث يجب تطوير الاستراتيجية من وقت لآخر، ومراجعتها حينما يقتضي الأمر، لبناء خطة تداول ناجحة على المدى الطويل.

كيفية بناء استراتيجية تداول ناجحة؟

هناك العديد من المعايير التي يجب وضعها في الاعتبار عند بناء استراتيجية تداول ناجحة، وفي النقاط التالية، سنتعرف عليها بشئ من التفصيل.

دراسة الأسواق واختيار السوق المناسب لك 

دراسة السوق الذي ستدخل فيه عامل مهم جدًا، حيث أن اختيار أفضل استراتيجيات التداول للمبتدئين تختلف من سوق لأخر، وهكذا.

ويعد تحديد الأهداف أيضًا أحد أهم الخطوات في اختيار السوق المناسب لك، وتطوير خطة التداول وفقًا لاختيارك، ومع ذلك، غالبًا ما يتم إهمال هذه النقطة الأساسية.

يجب أن  تكون محددًا قدر الإمكان بشأن أهدافك، تقترح معظم خطط التداول دراسة الأسواق بشكل جيد، وتحديد الأهداف بشكل تفصيلي، سواء أهداف يومية، أسبوعية، شهرية وحتى سنوية. 

لديك الكثير من الخيارات لتحديد السوق المناسب لك. يدور جزء كبير من استراتيجية التداول الخاصة بك حول تحديد أفضل فرص السوق التي تناسب خطة التداول الخاصة بك. كما هو الحال مع أي استثمار آخر، فإن البحث والتحليل مهمان للغاية عندما يتعلق الأمر باختيار السوق المناسب وتحديد أفضل وقت لفتح مركز. تأكد من أن لديك فهمًا شاملاً لاتجاهات السوق، معنويات السوق، وتقلباته قبل اتخاذ قرار بالتداول. حدد الجوانب والأحداث التي قد تشكل حركة السعر وحدد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على قرار التداول الخاص بك.
اعرف أكثر عن تأثير العرض والطلب على التداول.

اختيار الإطار الزمني للتداول 

الإطار الزمني هو الفترة الزمنية التي يختارها المتداول لصفقة أو مركز ما. 

غالبًا ما يسأل المتداولون عن الإطار الزمني الأفضل، لا توجد إجابة قاطعة لهذا السؤال. فهذا يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك والوقت الذي تحتاجه للتداول. 

باختصار، إذا كان لديك وقت للتداول كل يوم، يمكنك اختيار أطر زمنية صغيرة. إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت وتريد تجنب التقلبات اليومية ، فقد تكون الأطر الزمنية الأكبر هي الخيار الأفضل لك. 

يتيح لك كل إطار زمني رؤية مختلفة للسوق. تسمح لك الأطر الزمنية الأصغر بإلقاء نظرة فاحصة على حركات السعر الصغيرة واللحظية. بينما الأطر الزمنية الطويلة، تسمح لك بمزيد من الاستقرار.

اقرأ أيضًا: ما الفرق بين تداول السبوت والفيوتشر

وإليك أنواع التداول حسب الإطار الزمني: 

• التداول طويل الأجل: هو شراء الأدوات المالية والاحتفاظ بها لفترة أطول من الوقت، ينصب التركيز هنا على بناء الثروة.

• التداول متوسط ​​الأجل: هو الاحتفاظ بالأصول لأسابيع أو شهور - يراقب المتداولون الأداء باستمرار خلال هذه الفترة ويستفيدون من الفرص الجيدة للشراء أو البيع.

• التداول قصير الأجل: يتضمن الشراء والبيع في غضون أيام قليلة أو ساعات أو حتى دقائق فقط.

ومن أجل تحديد الإستراتيجية لتتوافق مع الإطار الزمني للتداول، يجب أن تقوم بإتباع أسلوب معين خاص بك، كما يجب عليك الأخذ في الاعتبار:

• مقدار الوقت الذي يمكنك التداول خلاله.

• المبلغ التي تستطيع إيداعه في حساب التداول الخاص بك.

تحديد الاتجاه

في أي اتجاه يجب أن تتداول؟ إنها مشكلة أساسية جدًا ويواجهها العديد من المستثمرين. 

سيساعدك البحث والتحليل على فهم اتجاه السوق، وستمنحك أيضًا فهمًا أفضل للاتجاهات المتوسطة وطويلة الأجل حتى تتمكن من اتخاذ قرار بشأن الشراء أو البيع في السوق. تأكد من توافق قرارك مع إستراتيجية التداول الشاملة الخاصة بك وأن الإطار الزمني الذي تختاره للتداول يتناسب مع أهدافك قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.

وقت وكيفية الدخول والخروج من الصفقات

بمجرد فتح الصفقة، من الضروري مراقبتها، خاصة وإن اخترت سوق متقلب. يجب عليك أيضًا مواكبة أخبار السوق وإصدارات البيانات ذات الصلة وأحداث الاقتصاد الكلي حيث يمكن أن تؤثر على تحركات الأسعار. 

إن تحديدك لتوقيت الدخول والخروج من الصفقات، والكيفية التي تتم بها العملية، تساعد على اختيار أفضل استراتيجيات تداول للمبتدئين. 

إدارة المخاطر

يتم تعريف إدارة المخاطر على أنها تحديد المخاطر، تحليلها، مراقبتها، منعها وتقليلها أو التخلص منها. من السهل فهم مخاطر التداول. ولكن لا يستطيع المتداول التحكم في تحركات الأسعار أو أن يكون متأكدًا بنسبة 100٪ من النتائج. ولكن يمكنه التحكم في أشياء أخرى مثل: متى وماذا يتداول، ومتى يغلق صفقة. عندما يفتح صفقة، يمكنه معرفة أسوأ سيناريو إذا كان لديه أدوات فنية مثل وقف الخسارة. 

اختبار الخطة للتحسين والتطوير

ما الذي يجعل التداول محفوفًا بالمخاطر؟ نعم إنها العقلية الخاطئة. الصعوبات والخسائر طبيعية جدًا في عالم التداول، ولكن إن توقفت هنا، فلا جدوى لتداولاتك. التداولات يمكن أن تكون مربحة، وأن تكون خاسرة، ولكن يجب أن تقوم دائمًا باختبار خطتك من أجل تحسينها وتطويرها، بإضافة الأفكار إليها، أو حتى بتغييرها بشكل تام. 

خطة التداول هي شيء فردي للغاية. يحتاج كل متداول إلى خطة شخصية. فكما قال بنجامين فرانكلين: "إذا فشلت في التخطيط، فإنك تخطط للفشل".

تساعدك الخطة على تنظيم أفكارك، والتحكم في عواطفك، وتجنب القرارات المتسرعة.

تلخيص ونصائح

يجب أن تأخذ بناء الاستراتيجية التي ستعتمد عليها في تداولاتك على محمل الجد، فبإمكان الاستراتيجية الناجحة تحويلك من متداول مبتدئ إلى محترف، كما يجب عليك دائمًا التعديل على الاستراتيجية كلما اقتضى الأمر. وكي تتجنب أي مشكلات قد تحدث في المستقبل عليك بالتالي: 

• اختيار الاستراتيجية المثلى حسب أهدافك، رأسمالك، السوق الذي تتداول فيه. 

• تجربة الاستراتيجية في البداية، فقد لا تكون مناسبة. 

• مراجعة الاستراتيجية من وقت لآخر وتحسينها وتطويرها. 

أفضل 5 استراتيجيات تداول ناجحة للمبتدئين

يعد تحديد استراتيجية التداول أحد أهم خطوات التداول الناجح. هناك أنواع مختلفة من الاستراتيجيات، ولكن الاختلافات الرئيسية بينها هي الأطر الزمنية الأنسب لها وهوامش الربح. هناك متداولون يرغبون في تحقيق أرباح كبيرة من الصفقات طويلة الأجل، وأولئك الذين يكتفون بأرباح أقل من الصفقات قصيرة الأجل.

هناك أيضًا العديد من أوجه التشابه بين استراتيجيات التداول الفردية. على سبيل المثال، تسمح لك كل استراتيجية تداول بالتداول في المراكز الطويلة والقصيرة، مما يسمح لك بالربح من الأسواق الصاعدة والهابطة، في أطر زمنية مختلفة. 

استراتيجية تداول الاتجاه

إن ظهور الاتجاه أمر بالغ الأهمية لتداول الاتجاه. من حيث الفترة الزمنية، فإن هذه الإستراتيجية مناسبة للتداول طويل ومتوسط ​​وقصير الأجل. في هذه الحالة، من المهم أن يدرك المتداول اللحظة التي سيغلق فيها مراكزه من أجل زيادة الأرباح.

عادةً ما يقوم المتداولون بتطوير خطة تداول مع مجموعة متطلبات الدخول والخروج والتحليل الفني والتحليل الأساسي المستخدم لتحديد اتجاهات السوق الحالية.

استراتيجية التداول اليومي

واحدة من أفضل استراتيجيات التداول للمبتدئين. وفي هذه الإستراتيجية يقوم المتداولون بفتح وإغلاق صفقاتهم قبل إغلاق السوق في المساء. وباستخدام هذا التكتيك، فإنهم يتجنبون بعض المخاطر وأيضًا التكاليف الإضافية التي قد تنشأ من تكاليف التداول بين عشية وضحاها، ورسوم التبييت.

يمكن للمتداول اليومي تنفيذ عدد كبير من الصفقات يوميًا. لذا، من المهم متابعة أخبار السوق الحالية عن كثب وتحليل السوق بانتظام من أجل التداول بنجاح. يهدف المتداولون اليوميون إلى تحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار الصغيرة. هذا النوع من التداول هو الأنسب للمتداولين المتفرغين الذين لديهم الوقت الكافي لمراقبة الأسواق باستمرار.

ونظرًا لأن الفترة الزمنية قصيرة، فلا يمكن للمتداولين اليوميين تحمل التحركات قصيرة المدى مقابل مراكزهم. هذا يعني أنه من أجل الحفاظ على الأرباح عند مستوى ثابت، يجب عليهم تقليص خسائرهم بسرعة. لتقليل مخاطر الخسارة، يمكن للمتداولين اليوميين استخدام التوقفات والحدود للحد من الخسائر المحتملة إلى مستوى محدد مسبقًا.

استراتيجية التداول المتأرجح- السوينج

يستخدم المتداول المتأرجح مزيجًا من التحليل الأساسي والفني لاكتشاف "التأرجحات" في حركة سعر الأصل. يحدث "التأرجح المرتفع" عندما يتحرك السعر لأعلى، بينما يحدث "التأرجح المنخفض" عندما يتحرك السعر للأسفل. 

على عكس استراتيجيات التداول السابقة، فإن التداول المتأرجح ليس له إطار زمني ثابت. يستخدم معظم المتداولين هذه الإستراتيجية لصفقات لمدة يومين أو أسبوع واحد.

الغرض الرئيسي من هذا النوع من الإستراتيجية هو تحديد الاتجاه وتحقيق أرباح من خلال الشراء بسعر منخفض والبيع عندما يرتفع السعر. يبحث المتداولون المتأرجحون عن الأسواق شديدة التقلب بسبب الاحتمال الكبير بحدوث "تأرجحات" في هذه الأسواق.

يركز المتداولون المتأرجحون على القيمة الجوهرية أكثر من القيمة السوقية الحالية. القيمة الجوهرية هي تقدير للقيمة الحقيقية، والتي لا تعكس بالضرورة سعر السوق الحالي للأصل. لنأخذ القيمة الجوهرية للشركات المدرجة كمثال.
يبحث المتداولون المتأرجحون عن تلك الفترات التي تكون فيها القيمة السوقية الحالية لأسهم الشركة أعلى أو أقل من قيمتها الجوهرية. هذا هو الوقت الذي يقومون فيه بالتداول على أمل أن يتكيف السعر مع القيمة الجوهرية.
تعمق أكثر من خلال التعرف على استراتيجية سوينج لتداول العملات الرقمية

استراتيجية تداول السكالبينج

سكالبينج هو شكل من أشكال التداول اليومي وهو سلوك تداول يتم فيه الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة لفترة قصيرة جدًا من الوقت - عادةً بضع دقائق أو حتى ثوانٍ. يُطلق على المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية التداول هذه السماسرة.

على عكس المتداولين المتأرجحين، فإن المضاربين يتجنبون الأسواق التي تتميز بتغيرات سريعة لا يمكن التنبؤ بها. إنهم يبحثون عن تقلبات السوق، ولكن بشرط أن تتبع الأنماط السابقة. نظرًا لأن ربح كل تداول يكون عادةً منخفضًا، فإن الأسواق عالية السيولة مفضلة في هذا النوع من التداول.

ومن أجل تحقيق النجاح، يجب أن يلتزم المضاربون بصرامة بمعايير تداول الخروج من السوق المحددة مسبقًا. هذا لأن أي خسائر يمكن أن تفوق الأرباح بسرعة كبيرة. بهذه الطريقة، يتم إغلاق المصفقة الخاسرة في أقرب وقت ممكن بدلاً من انتظار انخفاض السعر. لهذا السبب، غالبًا ما يستخدم المضاربون التداول الآلي للاستفادة من تنفيذ الأوامر بشكل أسرع.

ونظرًا لأن المتداولين يحتفظون بصفقاتهم مفتوحة لفترة قصيرة جدًا، فإن المخاطرة منخفضة بالمقابل، وهي الميزة الرئيسية لاستراتيجية سكالبينج. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر التحركات الصغيرة في سوق الأسهم أكثر شيوعًا من التغييرات الكبيرة، مما يمنح المتداولين المزيد من الفرص لتحقيق الأرباح.

تداول المركز

على عكس التداول اليومي، يعتمد تداول المركز على إبقاء المركز مفتوحًا لفترة أطول من الوقت. غالبًا لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. يختلف تداول المركز عن أنواع التداول الأخرى التي تمت مناقشتها من حيث الإطار الزمني لأنها ليست استراتيجية تداول قصيرة الأجل.

وبالتالي، لا يهتم متداولو المراكز بتقلبات السوق ويمكنهم تجاهل الانخفاضات قصيرة الأجل حيث يمكنهم جني الأرباح بمجرد تعافي السوق من الانخفاض.

يقوم متداولو المراكز بإجراء صفقات أقل مقارنة بالمتداولين اليوميين، لكنهم يحافظون على مراكزهم مفتوحة لفترة أطول من الوقت، مما يسمح لهم بالحصول على قيمة أعلى. في حين أن هذا التكتيك يولد أرباحًا أعلى، إلا أنه ينطوي على مخاطر أعلى أيضًا.

عادة ما يعتمد تداول المركز على التحليل الأساسي والفني. تُستخدم أيضًا أدوات مثل مؤشر تصحيح فيبوناتشي، والذي يسمح بتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

كيفية تطبيق استراتيجيات التداول على المنصات الشائعة؟

بغض النظر عن مدى نجاح استراتيجية تداول ما مع بعض المتداولين، فلا تتعجل أبدًا في استخدامها عند التداول بأموال حقيقية. ابدأ بحساب تجريبي حيث يمكنك إتقان الإستراتيجية دون عناء ومعرفة نقاط قوتها وضعفها. فقط عندما تحقق نتائج جيدة، حول للتداول على حساب فوركس حقيقي، أو حساب تداول عام حقيقي.

يمكنك تطبيق استراتيجيات التداول على كل أصول التداول دون استثناء، ولكن طبيعة السوق الذي ستدخل فيه ستضطرك في الكثير من الأحيان إلى اتباع استراتيجية ما. 

ولتطبيق أفضل استراتيجيات تداول للمبتدئين، عليك استخدام الأدوات الفنية المتاحة على منصات التداول الشهيرة مثل ميتاتريدر، مثل: 

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات السعر التي دخل عندها المشترون (الثيران) أو البائعون (الدببة) إلى السوق مسبقًا بحجم كافٍ لإيقاف أو عكس حركة السعر. يستخدم المتداولون مستويات الدعم والمقاومة هذه لتحديد المكان الذي من المرجح أن يعود فيه البائعون أو المشترون إلى السوق.

المتوسط المتحرك

يُظهر المتوسط ​​المتحرك تطور أصل ما خلال فترة زمنية معينة. يمكن رؤية متوسط ​​الدورة في لمحة سريعة. ويستخدم المتوسط المتحرك من أجل الحصول على صورة أوضح والقدرة على التعرف على الاتجاهات بشكل أفضل. يختلف طول الفترة المستخدمة، ولكنه عادة ما يكون إما 38 أو 100 أو 200. ومن خلال الجمع بين العديد من المتوسطات المتحركة أو تركيبها، من الممكن معرفة ما إذا كان الاتجاه لا يزال ساريًا. 

مؤشر القوة النسبية

هو مؤشر متعدد الاستخدامات يقيس السرعة والتغير في تحركات الأسعار. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية في تحديد وقت ذروة الشراء أو ذروة البيع للأداة، تأكيد الاتجاه، تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة وتوقع انعكاسات السوق المحتملة.

يتم عرض مؤشر القوة النسبية كمذبذب اندفاعي، ويمكن أن يكون له قيم من 0 إلى 100.

لماذا من المهم المحافظة على استراتيجية تداول ثابتة

كل إستراتيجية تختلف عن غيرها. عندما تختار الإستراتيجية التي يجب التداول من خلالها، من الواجب أن تضع التجربة والظروف حينها في الاعتبار.

يمكنك كسب أموال حقيقية من إذا تعلمت استراتيجيات مختلفة وطبقت أفضل استراتيجية وفقًا لظروف السوق. ستبدأ تدريجيًا في الاستفادة من طريقة الاستثمار هذه بعد تجربة جميع الاستراتيجيات تقريبًا، ومن ثم اعتماد استراتيجية ناجحة، وتثبيتها.

ستكون بحاجة إلى تطبيق الاستراتيجيات بعناية لتحقيق أقصى استفادة من الأموال المستثمرة، كما أن التبديل بين استراتيجية لأخرى بشكل سريع، سيجعلك تتشتت، وبالتأكيد ستخسر الكثير من أموالك خلال هذه الفترة. فعند اختيار أفضل استراتيجيات تداول للمبتدئين يجب عليك تجربة الاستراتيجيات ضمن الحساب التجريبي، ومن ثم الاستقرار على استراتيجية، واعتمادها.

إن أهم نصيحة للمبتدئين هي فهم اتجاهات السوق ودراسة صعود السوق وهبوطه واستخدام واحدة من هذه الاستراتيجيات لتحقيق الأرباح.

التلخيص