ما هي الأصول المتاحة للتداول في سوق التداول العالمي؟

• يتضمن الاستثمار في سوق الأوراق المالية تبادل الأدوات المالية بشكل مستمر. لا يحتفظ بعض الأشخاص الذين يعتمدون على التداول اليومي بأدواتهم المالية لفترة طويلة عن طريق الشراء أو البيع في نفس اليوم بينما يتداول الآخرون على المدى الطويل. 

ما هي أصول التداول؟

أنواع الأصول المتاحة للتداول في السوق العالمي

الأسهم

هي نوع من الأوراق المالية التي تمنح المستثمرين حصة في شركة يتم تداولها علنًا. ويجب أن تتداول الشركة بشكل عام في بورصة ما، مثل بورصة نيويورك أو ناسداك.

عندما تشتري سهمًا، فإنك تشتري سهمًا أو حصة من الأسهم في شركة مطروحة للتداول العام. أنت تمتلك في الأساس جزءًا صغيرًا من الشركة، على أمل الحصول على عائد على استثمارك.

بشكل عام، يشتري الناس الأسهم على أمل أن تكسب الشركة التي يستثمرون فيها المال، ونتيجة لذلك، سيحصل المستثمر على عائد. هناك طريقتان لكسب المال من خلال ملكية الأسهم: توزيعات الأرباح وتقدير رأس المال.

توزيعات الأرباح هي مدفوعات تقدمها الشركة لمساهميها. عندما تكون الشركة مربحة، يمكنها اختيار مشاركة بعض أرباحها مع مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. عادةً ما تدفع الشركات أرباحًا وفقًا لجدول زمني محدد، على الرغم من أنها يمكن أن تدفعها في أي وقت.

الطريقة الثانية لكسب المال هي من خلال زيادة رأس المال، وهو عندما يرتفع سعر السهم فوق سعر الشراء. عندما تبيع الأسهم وتحقق ربحًا، يجب أن تدفع ضرائب على أرباح رأس المال على الأرباح المفاجئة.

أنواع الأسهم

هناك نوعان رئيسيان من الأسهم يمكن للمستثمرين شراؤها وبيعها.

• الأسهم العادية: نوع الأسهم التي يستثمر فيها معظم الناس، يمتلك المساهمون العاديون حقوق التصويت وقد يتلقون أرباحًا.

• الأسهم الممتازة: لا يتمتع المستثمرون في هذا النوع من الأسهم عادةً بحقوق التصويت، لكنهم غالبًا ما يتلقون أرباحًا قبل المساهمين العاديين. يمنح الأسهم الممتازة المستثمرين أيضًا مطالبة أعلى بالأصول مقارنة بالمساهمين العاديين إذا تم تصفية الشركة.

إيجابيات وسلبيات تداول الأسهم

المشتقات

المشتقات هي عقود مالية معقدة تستند إلى قيمة الأصل الأساسي أو مجموعة الأصول. يمكن أن تشمل هذه الأصول الأساسية الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات السوق أو حتى العملات المشفرة.

يدخل المستثمرون في عقود المشتقات التي تنص بوضوح على شروط كيفية استجابتهم وطرف آخر للتغيرات المستقبلية في قيمة الأصل الأساسي.قد يتم تداول المشتقات خارج البورصة (OTC)، مما يعني أن المستثمر يشتريها من خلال شركات الوساطة المالية، أو في بورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية، وهي واحدة من أكبر أسواق المشتقات في العالم.

في حين أن المشتقات المتداولة في البورصة منظمة وموحدة، فإن مشتقات خارج البورصة ليست كذلك. هذا يعني أنك قد تكون قادرًا على جني المزيد من الأرباح من أحد مشتقات خارج البورصة، ولكنك ستواجه أيضًا المزيد من المخاطر من مخاطر الطرف المقابل، وهي فرصة أن يتخلف أحد الطرفين عن سداد عقد المشتقات.

أنواع المشتقات

من المرجح أن تواجه أربعة أنواع رئيسية من المشتقات: العقود الآجلة والعقود المستقبلية والخيارات والمقايضات. كمستثمر يومي، من المحتمل أنك لن تتعامل إلا بشكل مباشر مع العقود الآجلة والخيارات.

العقود الآجلة

مع العقد الآجل، يتفق طرفان على شراء وبيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. نظرًا لأن العقود الآجلة تلزم الأطراف بسعر معين، فيمكن استخدامها لتعويض مخاطر ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل.

العقود الآجلة هي استثمارات معيارية يتم تداولها في البورصة، مما يعني أنه يمكن للمستثمرين العاديين شراؤها بأسهل ما يمكن من الأسهم، حتى لو لم تكن بحاجة شخصيًا إلى سلعة أو خدمة معينة بسعر معين. يتم تسوية المكاسب والخسائر يوميًا، مما يعني أنه يمكنك بسهولة المضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير وغير مرتبط برؤية طويلة المدى للعقد الآجل.

نظرًا لأنه يتم شراء العقود الآجلة وبيعها في البورصة، فإن هناك مخاطرة أقل بكثير من أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ العقد.

الخيارات

تعمل الخيارات كنسخ غير ملزمة من العقود الآجلة: فهي تنشئ اتفاقية لشراء وبيع شيء ما بسعر معين في وقت معين، على الرغم من أن الطرف الذي يشتري العقد ليس ملزمًا باستخدامه. لهذا السبب، تتطلب الخيارات عادةً دفع قسط يمثل جزءًا صغيرًا من قيمة الاتفاقية.

يمكن أن تكون الخيارات أمريكية أو أوروبية، وهو ما يحدد كيفية تفعيلها.

الخيارات الأوروبية هي إصدارات غير ملزمة من العقود الآجلة. يمكن للشخص الذي اشترى العقد أن ينفذ العقد في اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية العقد - أو يمكنه تركه دون استخدام. في غضون ذلك، يمكن شراء الخيارات الأمريكية في أي وقت حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها. وهي بالمثل غير ملزمة ويمكن أن تظل غير مستخدمة.

يمكن للخيارات التداول في البورصات أو خارج البورصة. في الولايات المتحدة، يمكن تداول الخيارات في بورصة خيارات مجلس شيكاغو. عندما يتم تداولها في البورصة، يتم تنظيمها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مما يقلل من مخاطر الطرف المقابل.

إيجابيات وسلبيات تداول المشتقات

السندات

أنواع السندات 

إيجابيات وسلبيات تداول السندات 

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة

أنواع صناديق الاستثمار المتداولة

• صناديق المؤشرات: تهدف هذه إلى اتباع مؤشرات محددة. أحد أكثرها شعبية هو SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)، الذي يتتبع مؤشر S&P 500.
• صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الأجنبية / البلدان: من السهل التعرض للسوق الخارجية باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة هذه. أحد الأمثلة هو iShares MSCI Japan ETF (EWJ)، الذي يركز على سوق الأسهم اليابانية.
• صناديق الاستثمار المتداولة في الصناعة أو القطاع: تركز صناديق الاستثمار المتداولة هذه بشكل ضيق على قطاع واحد، مثل الأدوات الطبية أو المرافق أو التكنولوجيا. على سبيل المثال، تركز مؤسسة KranseShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) على قطاع الرعاية الصحية الصيني.
• صناديق السندات المتداولة في البورصة: تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة هذه سلالًا مختلفة من السندات. تعد iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في العالم، حيث تعرض مجموعة متنوعة من السندات في الولايات المتحدة.
• صناديق الاستثمار المتداولة للسلع: توفر تعرضًا للسلع مثل النفط الخام أو المعادن الثمينة. من أشهرها iShares Commodities Select ETF (COMT) وهو صندوق واسع النطاق لسلع الطاقة والمعادن والزراعة. وتركز صناديق المؤشرات المتداولة للسلع على نوع واحد من السلع أو من الممكن أن تضم مجموعة من السلع معًا أيضًا.
• صناديق الاستثمار المتداولة للعملات: يمكنك العثور على صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على أداء العملات الفردية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، مقابل سلة من العملات الأخرى. من الممكن أيضًا العثور على صناديق الاستثمار المتداولة مثل صندوق WisdomTree لاستراتيجية العملات في حالات الطوارئ، والذي يركز على رفع قيمة العملة المتعلقة بالأسواق الناشئة.

إيجابيات وسلبيات تداول الصناديق الاستثمارية

الفوركس

يتشابه تداول الفوركس مع تبادل العملات الذي قد تفعله أثناء السفر إلى الخارج: يشتري المتداول عملة ويبيع أخرى، ويتقلب سعر الصرف باستمرار بناءً على العرض والطلب.

يتم تداول العملات في سوق الصرف الأجنبي، وهو سوق عالمي مفتوح 24 ساعة في اليوم من الاثنين إلى الجمعة. يتم إجراء جميع عمليات تداول الفوركس خارج البورصة، مما يعني أنه لا يوجد تبادل فعلي (كما هو الحال بالنسبة للأسهم) وتشرف شبكة عالمية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على السوق (بدلاً من البورصة المركزية، مثل بورصة نيويورك للأوراق المالية ).

ثلاث طرق لتداول الفوركس

لا يتم إجراء معظم تداولات الفوركس بغرض تبادل العملات (كما قد تفعل في بورصة العملات أثناء السفر) ولكن بدلاً من ذلك للتكهن بحركات الأسعار المستقبلية، تمامًا كما تفعل مع تداول الأسهم. على غرار متداولي الأسهم، يحاول متداولو الفوركس شراء العملات التي يعتقدون أن قيمتها ستزيد مقارنة بالعملات الأخرى أو التخلص من العملات التي يتوقعون انخفاض قوتها الشرائية.

هناك ثلاث طرق مختلفة لتداول الفوركس، والتي ستلائم المتداولين ذوي الأهداف المختلفة:

• السوق الفوري: هذا هو سوق الفوركس الأساسي حيث يتم تبادل أزواج العملات هذه ويتم تحديد أسعار الصرف في الوقت الفعلي، بناءً على العرض والطلب.

• السوق المستقبلي: بدلاً من تنفيذ صفقة الآن، يمكن لتجار الفوركس أيضًا الدخول في عقد ملزم (خاص) مع متداول آخر وقفل سعر الصرف لمبلغ متفق عليه من العملة في تاريخ مستقبلي.

• سوق العقود الآجلة: يمكن للمتداولين اختيار عقد موحد لشراء أو بيع مبلغ محدد مسبقًا من العملة بسعر صرف محدد في تاريخ في المستقبل. يتم ذلك في البورصة وليس بشكل خاص، مثل سوق العقود الآجلة.

يتم استخدام الأسواق الآجلة والعقود الآجلة بشكل أساسي من قبل متداولي الفوركس الذين يرغبون في المضاربة أو التحوط ضد تغيرات الأسعار المستقبلية للعملة. تعتمد أسعار الصرف في هذه الأسواق على ما يحدث في السوق الفورية، وهي أكبر أسواق الفوركس حيث يتم تنفيذ غالبية تداولات الفوركس.

إيجابيات وسلبيات تداول الفوركس 

السلع

أنواع السلع الرئيسية

• الطاقة: يشمل سوق الطاقة النفط والغاز الطبيعي والفحم والإيثانول - وحتى اليورانيوم. تشمل الطاقة أيضًا أشكالًا من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
• المعادن: تشمل المعادن السلعية المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين، وكذلك المعادن الصناعية، مثل خام الحديد والقصدير والنحاس والألمنيوم والزنك.
• المنتجات الزراعية: تشمل السلع الزراعية الصالحة للأكل، مثل الكاكاو والحبوب والسكر والقمح، وكذلك المنتجات غير الصالحة للأكل، مثل القطن وزيت النخيل والمطاط.
• الماشية: تشمل الماشية جميع الحيوانات الحية، مثل الأبقار والخنازير.

إيجابيات وسلبيات تداول السلع

العملات الرقمية

العملة الرقمية هي نقود رقمية لا مركزية تعتمد على تقنية بلوكتشين وتأمينها بالتشفير. ذاع صيتها بشكل كبير مؤخرًا بعد زيادة الاستثمار فيها من قبل الجميع، وارتفاع أسعارها بشكل جنوني. تتقلب العملات الرقمية بشدة، لذا فهي من الأصول التي يجب تداولها بحذر.

أنواع العملات الرقمية

هناك عشرات الآلاف من العملات الرقمية المتاحة اليوم. وتشمل العملات الرقمية الرئيسية:

بيتكوين

أول شكل مقبول على نطاق واسع من العملات الرقمية في العالم. تحظى بيتكوين بشعبية كبيرة. يتقلب سعر البيتكوين بشكل كبير. كانت ذروة سعر البيتكوين في 2021 عند أكثر من 60 ألف دولار، ولكن الخبر السار هو أنه بإمكانك شراء أجزاء أصغر من البيتكوين.

إيثيريوم

 تُعد إيثيريوم، المعروفة أيضًا باسم إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بيتكوين، ومثل أي عملة رقمية، فقد شهدت حصتها العادلة من الصعود والهبوط على مدار عمرها القصير نسبيًا.

ارتفع سعر إيثيريوم إلى مستوى قياسي بلغ 4800 دولار أمريكي في أواخر عام 2021.

إيجابيات وسلبيات تداول العملات الرقمية

المؤشرات

أشهر المؤشرات 

• المؤشرات الأمريكية: وهي المؤشرات التي يتم تداولها في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم مؤشرات مثل ستاندرد أند بورز 500، المدرج بداخله أكبر 500 شركة في أمريكا، داو جونز وناسداك. 
• المؤشرات الأوروبية: وهي المؤشرات التي يتم تداولها في منطقة اليورو وتضم مؤشرات مثل: فوتسي 100 بالمملكة المتحدة، داكس في ألمانيا وغيرها. 
• المؤشرات الآسيوية: وهي المؤشرات التي يتم تداولها في آسيا. يعد مؤشر نيكاي الياباني الأشهر في آسيا بالإضافة إلى مؤشر هانج سنج الصيني.

إيجابيات وسلبيات تداول المؤشرات

كيف تبدأ التداول على واحدة من الأصول المتاحة للتداول؟

سيحتاج منك الأمر فتح حساب تداول مع واحدة من الشركات الموثوقة والمرخصة (شاهد قائمة أرينسن لأفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة)، ومن ثم تمويل حسابك وبدء التداول على واحدة من الأصول المذكورة بالأعلى. 

يجب عليك أيضًا تحميل منصة تداول، أو استخدام نسختها للويب. وتعد ميتاتريدر 4 واحدة من أشهر منصات التداول في العالم. 

كيف تساعدك أرينسن في التداول؟

أرينسن ليست شركة تداول. لذا، فإنها لا تحصل على أي مكاسب مادية من تداولاتك، مما يجعلها تتميز بالنزاهة. تعمل أرينسن على تقديم المشورة والنصح للمتداولين، وتهدف إلى تكوين شبكة اجتماعية رائدة ليس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط بل في العالم أجمعه. لذا، فإن أرينسن تقدم لك منصة توصيات قوية، يمكنك من خلالها متابعة المتداولين أصحاب الخبرة والمحترفين والذين ينشرون أفكارهم، أرائهم وتوصياتهم حيال أداة مالية معينة، مما يجعلك تحذو حذوهم أو حتى تحصل منهم على رأي قد ينفعك في مركزك. 

ملخص