ما هو مؤشر نيكايNikkei الياباني؟ مكوناته.. وكيف يتم تداوله

مؤشر نيكاي 225، Nikkei، هو المؤشر الرئيسي للأسهم في اليابان ويُستخدم كمقياس لأداء الاقتصاد الياباني. يعكس هذا المؤشر حركة أسعار أسهم الشركات الكبرى في اليابان، ويغطي مجموعة متنوعة من الصناعات. يمكن اعتباره نظيرًا لمؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة، حيث يشمل أكبر 225 شركة مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك الاستثمار في مؤشر نيكاي 225 من خلالها، كالعقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات، حيث تعد هذه الطرق من أبسط طرق للاستثمار في الأسهم اليابانية. 

ما هو مؤشر نيكاي؟

يُعرف المؤشر أيضاً باسم نيكي 225، Nikkei ، وهو أشهر مؤشرات سوق الأسهم في اليابان. يضم هذا المؤشر أكبر 225 شركة يابانية مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، ويُعد مقياسًا أساسيًا لأداء سوق الأسهم والاقتصاد الياباني.

يتضمن مؤشر نيكاي شركات بارزة مثل سوني، كانون، نيسان موتور، مازدا موتور، وباناسونيك، ويشمل أيضًا شركات من 36 صناعة مختلفة. اعتبارًا من عام 2013، كانت القطاعات الرائدة في المؤشر تشمل التكنولوجيا، السلع الاستهلاكية، الخدمات المالية، النقل، المرافق، السلع الرأسمالية الأخرى، والمواد.

بخلاف المؤشرات الأخرى التي تصنف الأسهم بناءً على قيمتها السوقية، يقوم مؤشر نيكاي بترتيب الأسهم وفقًا لسعر السهم الفردي. تُقَيم أسعار الأسهم بالين الياباني، وتتم مراجعة مكونات المؤشر سنويًا في شهر سبتمبر.

تاريخ مؤشر نيكاي

تأسست بورصة طوكيو للأوراق المالية في عام 1878. في البداية، تأسست بورصة طوكيو للأوراق المالية كسوق لتبادل السندات التي أصدرتها الحكومة للساموراي. بالإضافة إلى السندات الحكومية. بحلول عشرينيات القرن العشرين، تطورت بورصة طوكيو للأوراق المالية لتشمل تداول الأسهم.

في عام 1943، أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت الحكومة اليابانية بدمج بورصة طوكيو مع خمس بورصات أخرى لتشكيل بورصة يابانية واحدة. تم إغلاق هذه البورصة في أغسطس 1945 قرب نهاية الحرب. أعيد افتتاح بورصة طوكيو في 16 مايو 1949، تحت رعاية قانون بورصة الأوراق المالية . 

شهدت اليابان فقاعة أصول ضخمة في أواخر ثمانينيات القرن العشرين عندما استخدمت الحكومة الحوافز المالية والنقدية لمواجهة الركود الناجم عن ارتفاع قيمة الين الياباني بنسبة 50% خلال الجزء الأول من العقد. وتضاعفت أسعار الأسهم وقيم الأراضي ثلاث مرات بين عامي 1985 و1989. وفي ذروة الفقاعة، كانت بورصة طوكيو تمثل 60% من القيمة السوقية للأسهم العالمية.

وصل متوسط ​​نيكاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 29 ديسمبر 1989 عندما وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 38957.44.

انفجرت الفقاعة في عام 1990 وانخفضت قيمة مؤشر نيكاي بمقدار الثلث في ذلك العام. وفي أكتوبر 2008، كان مؤشر نيكاي يتداول عند مستوى أقل من 7000 نقطة. وكان هذا انخفاضاً بأكثر من 80% عن أعلى مستوى له في ديسمبر 1989. ثم انتعش بعد ذلك بين يونيو 2012 ويونيو 2015 بمساعدة الدعم الاقتصادي من الحكومة اليابانية وبنك اليابان، لكن المؤشر ظل أقل بنحو 50 في المائة عن أعلى مستوى له في عام 1989. 

في عامي 2014 و2015، أدى تراجع قيمة الين وانخفاض أسعار النفط إلى تعافي أداء الشركات اليابانية، ففي 22 أبريل 2015، تعافى مؤشر نيكاي 225 إلى مستوى 20 ألف ين للمرة الأولى منذ 15 عاماً. ولكن في يوليو، انخفض مؤشر شنغهاي المركب في الصين، الذي كان يقود نمو الاقتصاد العالمي، وهبط مؤشر نيكاي 225 إلى ما دون 20 ألف ين مرة أخرى. 

في عام 2016، كان مؤشر نيكاي 225 متقلبًا للغاية بسبب أحداث غير متوقعة، مثل نتيجة استفتاء يونيو على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي مرحلة ما، انخفض المؤشر إلى ما دون 15000 ين. وتغير في نوفمبر عندما أجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وسجل مؤشر نيكاي 225 ارتفاعًا قويًا مع ارتفاع قيمة الدولار وضعف الين استجابة لفوز دونالد ترامب. وفي عام 2017، تحرك مؤشر نيكاي 225 ذهابًا وإيابًا تحت مستوى 20000 ين بسبب إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وأسباب أخرى. ولكن في أكتوبر، عندما فاز الحزب الحاكم بانتخابات مجلس النواب في اليابان، ارتفع المؤشر لمدة 16 يوم عمل متتالي لأول مرة في تاريخه. وكان إغلاق نهاية عام 2017 أعلى بنحو 20٪ مما كان عليه في نهاية عام 2016 وأعلى مستوى منذ عام 1991. 

وفي عشرينيات القرن الحادي والعشرين نتيجة جائحة كوفيد-19، شهد نيكاي انخفاض حاد للمؤشر الياباني، ومع ذلك، تعافى المؤشر بسرعة مقارنة بالمؤشرات الرئيسية الأخرى، مما يعكس الإدارة الفعالة للجائحة وتدابير التحفيز الاقتصادي من قبل الحكومة اليابانية.

علاوة على ذلك، واصل مؤشر نيكاي  225 إظهار المرونة، مع التقلبات الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية، والسياسات التجارية، والعوامل الاقتصادية المحلية.

ملخص تاريخ مؤشر نيكاي 225

لماذا تستثمر في مؤشر نيكاي؟

• يُعتبر مؤشر نيكاي 225 الياباني المقياس الرئيسي لتقييم قوة سوق الأسهم اليابانية والاقتصاد الياباني بشكل عام. يُعد هذا المؤشر من أبرز المؤشرات المالية العالمية، ويعتبر من بين المراكز المالية الرئيسية على مستوى العالم.

• يعمل مؤشر نيكاي 225 كعامل رئيسيًا يعكس بيانات الأسواق في منطقة شرق آسيا.

• يُعتبر المؤشر الياباني أداة مالية مهمة للمتداولين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم من خلال التعرض للأسهم الرئيسية المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

• يستهدف مؤشر Nikkei المتداولين الذين يريدون التداول في الأسواق المتقلبة، مما يساعدهم للاستفادة من تحركات الأسعار المتواصلة للمؤشر الياباني.

مؤشر نيكاي مقابل مؤشر توبيكس TOPIX

مؤشر أسعار طوكيو، المعروف اختصارًا بـ TOPIX، هو واحد من المؤشرات الرئيسية التي تحظى بمتابعة كبيرة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. على عكس مؤشر نيكاي الذي يضم 225 سهمًا محددًا من البورصة، فإن TOPIX يشمل جميع الأسهم المتداولة في بورصة طوكيو، مما يوفر نظرة شاملة لأداء السوق بشكل عام. 

يعتمد مؤشر نيكاي على أسعار الأسهم، حيث يتم حسابه كمتوسط أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة. بما أن وزن كل سهم في المؤشر يتحدد بناءً على سعره الفردي، فإن الأسهم ذات الأسعار العالية، مثل أسهم شركات التكنولوجيا، تؤثر بشكل أكبر على قيمة المؤشر. لذلك، يكون لمؤشر نيكاي ميل للتأثر بشكل ملحوظ بتحركات الأسهم ذات الأسعار المرتفعة.

كيفية الاستثمار في مؤشر نيكاي؟

يمكنك أن تتداول أسهم مؤشر نيكاي 225 بالعديد من الطرق مثل عقود الفروقات والعقود الآجلة وخيارات المؤشر وأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، إليك شرح أفضل طرق التداول للمؤشر الياباني:

عقود الفروقات على مؤشر نيكاي 225

تعد العقود مقابل الفروقات إحدى أفضل الطرق لتداول مؤشر نيكاي 225. العقود مقابل الفروقات هي مشتقات تستمد قيمتها من أحد الأصول الأساسية. عند تداول العقود مقابل الفروقات، في هذه الحالة، سيكون الأصل الأساسي هو مؤشر نيكاي 225.

العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225

يمكنك أيضًا تداول مؤشر نيكاي 225 باستخدام العقود الآجلة. تحدث العقود الآجلة عندما يكون هناك اتفاق على تداول أحد الأصول بسعر وتاريخ محددين مسبقًا.

يمكنك تداول العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 من خلال منصة الوساطة. عند تداول العقود الآجلة لهذا المؤشر، لن يتم تبادل أي أصل أساسي.

خيارات مؤشر نيكاي 225

إن تداول خيارات مؤشر نيكاي 225 يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، في تداول المؤشر في وقت وتاريخ محددين مسبقًا في المستقبل. كما تتوفر خيارات مؤشر نيكاي 225 على منصات الوساطة. ويمكنك تداول خيارات مؤشر نيكاي 225 باستخدام العقود مقابل الفروقات.

أسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر نيكاي 225

يمكنك تداول مؤشر نيكاي 225 باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة وهي أدوات استثمارية تتضمن مجموعة من الأسهم التي تشكل هذا المؤشر. من ناحية أخرى، من الممكن أيضًا تداول الأسهم الفردية في هذا المؤشر.

كيفية الاستثمار في مؤشر نيكاي في 6  خطوات؟

1. اختيار شركة الوساطة المناسبة.

2. فتح حساب تداول لدى الشركة.

3. تحديد مبلغ الاستثمار.

4. اختيار استراتيجية التداول.

5. شراء مؤشر نيكاي.

6. مراقبة وإدارة السوق.

كيفية الاستثمار في مؤشر نيكاي بشيء من التفصيل؟

إذا كنت ترغب في شراء مؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) والاستثمار فيه، يمكنك إتباع هذه الخطوات البسيطة:

1) الخطوة الأولى: اختيار شركة الوساطة المناسبة

ابحث واختر شركة وساطة موثوقة توفر إمكانية الاستثمار في مؤشر نيكاي 225. تأكد من أن الشركة مرخصة وذات سمعة جيدة، وتوفر منصة تداول مناسبة لاحتياجاتك.

التراخيص والتنظيم: تأكد من أن الشركة مرخصة ومنظمة من قبل الهيئات الرقابية المعترف بها مثل (FCA) أو هيئة الأوراق المالية والبورصات اليابانية (FSA).ولإلقاء نظرة على قائمة أرينسن الموسعة لأفضل شركات تداول مؤشر نيكاي الياباني يمكنك إتباع الرابط بين القوسين (قائمة أفضل شركات التداول).

شركة ICM capital

ICM Capital هي شركة ذات خبرة طويلة تزيد عن 13 عامًا. حصلت على ترخيص FCA من المملكة المتحدة مما يجعلها واحدة من الشركات الجديرة بثقتك. توفر ICM Capital ما يزيد عن 150 أصل قابل للتداول في 5 فئات رئيسية من بينها العملات الرقمية. 

تقييم الوسيط	9.10
الهيئات الرقابية	FCA
الحد الأدنى للإيداع	500$
توفر حساب إسلامي	نعم
طرق الدفع	حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية - بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي	الإمارات - بريطانيا
خدمة عملاء	24/5
حساب تجريبي	نعم
منصات التداول	MT4 - MT5 - C TRADER -Web Platform

ايجابيات

• حسابات العملاء المنفصلة.
• تأسست عام 2009.
• منظمة من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
• حد أدنى للإيداع 200 دولار.
• يستخدمها أكثر من 10000 مستخدم ومتداول.
• خيارات التمويل اللائق لجميع الحسابات المختلفة.
• توفير منصة MT4 لسطح المكتب والهاتف المحمول.
• خدمة الدردشة الحية سريعة نسبيًا.
• عمولات منخفضة.

سلبيات

• غير مصرح به من قبل ASIC.
• مجموعة محدودة من أدوات وموارد التداول.

افتح حساب

شركة Tradeview

بدأت شركة Tradeview عملها في 2004، ويقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان. مما يعني امتلاكها لما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة تمكنت خلالها من خدمة آلاف المتداولين. تقدم الشركة مجموعة كبيرة من أدوات التداول على رأسها الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية والسلع، كما أنها حاصلة على ترخيص من CIMA.. فهل هي حقًا جديرة بثقتك؟ دعونا نعرف!

تقييم الوسيط	9.00
الهيئات الرقابية	FCA
الحد الأدنى للإيداع	$450
توفر حساب إسلامي	نعم
طرق الدفع	حوالات بنكية, عملات رقمية, بطاقات إئتمانية, بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي	الولايات المتحدة الأمريكية
خدمة عملاء	24/5
حساب تجريبي	نعم
منصات التداول	Proprietary Platform-MT4 - MT5 -Web Platform

ايجابيات

• تأسست عام 2004.
• فروق أسعار ضيقة تبدأ من 0 نقطة.
• تداول ECN من خلال نظام Innovative Liquidity Connector® يمنح وصول مباشر لما يزيد عن 50 بنك ومزود سيولة.
• حد أدنى منخفض للإيداع يبلغ 100 دولار فقط، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين.
• عدد كبير نسبيًا من الميزات والمنصات.
• مجموعة جيدة من أزواج العملات والأصول الأخرى للتداول.
• لا يوجد أي رسوم على الإيداع والسحب

سلبيات

• لا تقدم الشركة تطبيق للهواتف المحمولة، وتعتمد فقط على تطبيقات منصات التداول التي تدعمها.
• الموقع مليء بالتفاصيل.
• عدم وجود تداول نسخ على منصة

افتح حساب

شركة XTB

تعمل شركة XTB في الأسواق منذ أكثر من 20 عامًا، وهي حاصلة على ترخيص FCA البريطاني. يتميز وسيط الفوركس عن غيره من الشركات، بأنه يمتلك أسرع معدل استجابة مقارنة بجميع الشركات الأخرى. مع أكثر من 2000 أصل تداول عبر ست فئات، سيستفيد المتداول من فرص تنوع محفظته الاستثمارية. 

تقييم الوسيط	8.55
الهيئات الرقابية	FCA
الحد الأدنى للإيداع	500$
توفر حساب إسلامي	نعم
طرق الدفع	بطاقات إئتمانية - حوالات بنكية - بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي	لندن
خدمة عملاء	24/5
حساب تجريبي	نعم
منصات التداول	MT4 - xStation

ايجابيات

• لديها سجل حافل من العمل والممارسة في السوق.
• منظمة دوليًا من قبل العديد من الهيئات كما أنها حصلت على العديد من الجوائز.
• تعتبر أحد الشركات ذات فروق أسعار منخفضة في السوق.
• يتم تنظيمها من قبل هيئة السلوك المالي البريطاني FCA.
• توفر حماية لحسابات العملاء.
• خدمة عملاء جيدة.
• لديها العديد من أدوات تعلم كيفية التداول والبحث.

سلبيات

• لا تقبل عملاء أمريكيين أو من داخل الولايات المتحدة.
• بعيدًا عن الفوركس فإن فروق الأسعار مرتفعة.
• عدم وجود أوامر وقف الخسارة.
• لا يوجد تداول آلي أو اختبار رجعي.
• تختلف الشروط وفقًا لقوانين كل دولة.

افتح حساب

شركة IG

تعتبر شركة IG من أفضل الشركات للتداول سواء للمتداولين أصحاب الخبرة في السوق أو المبتدئين، حيث تتميز بفروق أسعار تنافسية، وعدد كبير من أدوات التداول، وخدمة عملاء مميزة، وبوابة تعليمية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاختبار بين مجموعة كبيرة من خيارات أصول التداول المختلفة. هذا بخلاف حصولها على ترخيص FCA البريطاني.

تقييم الوسيط	8.54
الهيئات الرقابية	FCA
الحد الأدنى للإيداع	250$
توفر حساب إسلامي	نعم
طرق الدفع	حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية
الفرع الرئيسي	المملكة المتحدة
خدمة عملاء	24/5
حساب تجريبي	نعم
منصات التداول	IG Trading, MT4,ProRealTime,L2 Dealer

ايجابيات

• منصة سهلة وخاصة للمبتدئين.
• توفر منصات الأجهزة المحمولة، واللوحية ووظائف لإصدار سطح المكتب.
• معدلات الهامش سهلة ومنخفضة التكلفة.
• إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 زوج من العملات الرئيسية.
• تقبل العملاء من الولايات المتحدة.
• يتم تنظيمها من قبل FCA، NFA وcftc.
• تركز على التعليم والبحث وحماية حسابات العملاء داخل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

سلبيات

• يستطيع المتداولين في أمريكا تداول الفوركس فقط.
• عدم وجود أي حماية لحسابات العملاء في الولايات المتحدة.
• عدم وجود وقف خسائر مضمونة للمتداولين في الولايات المتحدة.
• عدم وجود تداول نسخ على منصة IG.
• العمولات على الأسهم عالية وخاصة على عقود الفروقات.

افتح حساب

شركة SAXO BANK

تأسس ساكسو بنك في عام 1992 وهو أحد الشركات الرائدة في تداول الفوركس بالتجزئة والوساطة متعددة الأصول، حيث يخدم أكثر من 620 ألف عميل من كياناته الخاضعة للتنظيم عبر 15 سلطة قضائية دولية، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وسنغافورة وغيرها.

تقييم الوسيط	8.09
الهيئات الرقابية	FCA
الحد الأدنى للإيداع	5000$
توفر حساب إسلامي	لا
طرق الدفع	حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية
الفرع الرئيسي	كوبنهاجن الدنمارك
خدمة عملاء	24/5
حساب تجريبي	لا
منصات التداول	SaxoTrader

ايجابيات

• مجموعة واسعة من العروض.
• تنظمها FCA (المملكة المتحدة).
• منصة تداول رائعة.
• من بين أفضل الأبحاث في المجال.
• واجهة مستخدم فائقة الجودة.
• يوفر الحماية لحسابات العملاء.

سلبيات

• رسوم السندات والخيارات والعقود الآجلة مرتفعة.
• عدم التركيز على خدمة العملاء.
• هياكل رسوم الأداة المربكة.
• حد أدنى مرتفع للإيداع.
• لا تقبل عملاء الولايات المتحدة.
• لا يوجد منصة MT4.
• يفتقر إلى الدردشة الحية.

افتح حساب

شركة CMC MARKETS

تعتبر CMC Markets واحدة من أفضل الشركات التي تقدم حوالي 9000 أداة تداول في فئات الفوركس، السلع، المؤشرات، العملات المشفرة، السندات والأسهم. تقدم الشركة سبريد منخفض، ومنصة MT4 وخدمة عملاء سريعة، وتعتبر الشركة الأنسب للمتداولين الباحثين عن التنوع في فئات الأصول.

تقييم الوسيط	6.07
الهيئات الرقابية	FCA
الحد الأدنى للإيداع	0$
توفر حساب إسلامي	لا
طرق الدفع	حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية - بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي	لندن
خدمة عملاء	24/5
حساب تجريبي	لا
منصات التداول	Proprietary Platform -MT4 - Web Platform

ايجابيات

• مجموعة واسعة من العروض.
• رسوم فوركس منخفضة.
• تنظمها FCA (المملكة المتحدة).
• منصات الويب والهواتف المحمولة الرائعة.
• التأكيد على التعليم وخدمة العملاء.
• يوفر الحماية لحسابات العملاء.

سلبيات

• لا يقبل عملاء الولايات المتحدة
• رسوم CFD عالية على الأسهم.
• فروق أسعار CFD عالية لمؤشرات معينة.
• لا يوجد اختبار رجعي أو قدرات تداول آلية.
• عملية التحقق من الحساب معقدة.

افتح حساب

شركة ThinkMarkets

تعتبر ThinkMarkets وسيط ناشئ منظم جيدًا يوفر الوصول إلى الأسواق برسوم تنافسية. وبالرغم من أن الشركة ليست الأكبر في السوق، إلا أنها توفر وصولاً إلى الأسواق بشكل قوي من خلال منصات مبتكرة وخدمة عملاء فائقة كما أن تقنيات التداول الخاصة بها ذات مستوى عالي، وهذا ما يجعلها ذات انتشار كبير في العالم.

تقييم الوسيط	8.05
الهيئات الرقابية	FCA
الحد الأدنى للإيداع	10$
توفر حساب إسلامي	نعم
طرق الدفع	حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية - بنوك إلكترونية- عملات رقمية
الفرع الرئيسي	أستراليا
خدمة عملاء	24/5
حساب تجريبي	لا
منصات التداول	Proprietary Platform -Web platform-mt4- mt5

ايجابيات

• يتم تقديم مساعدة المبتدئين من خلال قنوات دعم 24/6.
• فروق الأسعار منخفضة تصل إلى 0.0 نقطة.
• خدمة عملاء مميزة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
• عدم وجود رسوم إضافية على أسهم ومؤشرات العقود مقابل الفروقات.
• عدم وجود رسوم لتداول الفوركس.
• التحليل الفني وجودة معلومات السوق.
• يتوفر PAMM (وحدة إدارة تخصيص النسبة المئوية) وحسابات MAM (مدير الحسابات المتعددة).

سلبيات

• يتم تداول الأسهم المباشرة على منصة منفصلة.
• لا توجد خيارات ثنائية معروضة.
• العمولات المفروضة على نوعين من الحسابات.
• تراجعت تقييمات مستخدمي ThinkMarkets إلى 3.4 نجوم وذلك بعد البداية المميزة التي بدأ بها الموقع.
• لا يسمح لعملاء الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان استخدام الموقع.

افتح حساب

2) الخطوة الثانية: فتح حساب تداول

عليك التسجيل للحصول على حساب تداول لدى شركة الوساطة المختارة. أملأ نموذج التسجيل وقدم المستندات المطلوبة للتحقق من هويتك وعنوانك.

قم بملء نموذج التسجيل عبر الإنترنت. ستحتاج عادة إلى تقديم معلومات أساسية مثل:

الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، بلد الإقامة، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم تقم بتوقيع اتفاقية العميل، والتي تفسر شروط وأحكام التداول، بما في ذلك الرسوم، سياسة السحب، وإجراءات حل النزاعات.

3) الخطوة الثالثة: تمويل الحساب

قم بإيداع الأموال في حسابك. قد تشمل طرق الإيداع التحويل البنكي، بطاقة الائتمان، أو وسائل الدفع الإلكترونية. تأكد من أن المبلغ يتناسب مع ميزانيتك وأهدافك الاستثمارية. 

4) الخطوة الرابعة: اختيار استراتيجية التداول

لتداول مؤشر نيكاي 225 بشكل ناجح، يمكن إتباع مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد في تحسين الأداء وزيادة فرص النجاح. فيما يلي بعض من أفضل الاستراتيجيات:

استراتيجية التحليل الفني:

تحليل الرسوم البيانية للأسعار والأنماط يمكن أن يوفر إشارات حول اتجاهات السوق. المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، وقوة الاتجاه، والموشرات مثل RSI وMACD يمكن أن تكون أدوات مفيدة.

استراتيجية التداول اليومي:

تتضمن خلال استغلال تحركات السوق اليومية قصيرة الأجل التي تحدث نتيجة للأخبار الاقتصادية أو الأحداث العالمية، ومتابعة تحركات الأسعار بشكل لحظي واستخدام أدوات التحليل الفني لتحقيق أقصى استفادة من تقلبات الأسعار خلال اليوم.

استراتيجية التداول المتأرجح

التداول المتأرجح (Swing Trading) تهدف إلى الاستفادة من تحركات الأسعار القصيرة إلى المتوسطة الأجل لمؤشر نيكاي. يعتمد هذا النوع من التداول على الاستفادة من التقلبات المتغيرة في السوق، التي تحدث على مدى فترة زمنية تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع، أو حتى أشهر.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم

5) الخطوة الخامسة: تنفيذ عملية الشراء

قم بتنفيذ عملية الشراء عبر منصة الوساطة:

تحديد المبلغ: اختر المبلغ التي تريد استثماره في المؤشر.

تحديد نوع الأمر: اختر من بين أوامر السوق، أو الأوامر المعلقة، أو الأوامر المحددة، بناءً على استراتيجيتك.

6) الخطوة السادسة: مراقبة وإدارة الاستثمار

تابع أداء استثمارك بشكل منتظم وتابع أخبار السوق والتقارير الاقتصادية المتعلقة بالأسواق اليابانية، قد تحتاج إلى تعديل استراتيجيتك بناءً على تغييرات السوق أو تحديث أهدافك الاستثمارية. 

بإتباع هذه الخطوات، يمكنك استثمار الأموال في مؤشر نيكاي 225 بطريقة منظمة ومدروسة.

ما هي ساعات تداول مؤشر نيكاي 225؟

لتداول مؤشر Nikkei  عليك معرفة التوقيت المتعارف عليه لتداول المؤشر، إليك ساعات تداول المؤشر في بعض البلاد:

• ساعات تداول مؤشر نيكاي 225 بتوقيت اليابان:

جلسة التداول الرئيسية: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساءً بتوقيت اليابان.

استراحة الغداء: من الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت اليابان. 

• ساعات تداول مؤشر نيكاي 225 بتوقيت الولايات المتحدة:

جلسة التداول الرئيسية: من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET).

استراحة الغداء: من الساعة 10:30 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET). 

• ساعات تداول مؤشر نيكاي 225 بتوقيت السعودية:

جلسة التداول الرئيسية: من الساعة 4:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

استراحة الغداء: من الساعة 6:30 صباحًا حتى الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت السعودية. 

• ساعات تداول مؤشر نيكاي 225 بتوقيت الإمارات:

جلسة التداول الرئيسية: من الساعة 5:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.

استراحة الغداء: من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما هي العوامل المؤثرة على سعر مؤشر نيكاي 225؟

يتأثر سعر مؤشر نيكاي 225 بأسعار الأسهم التي يشملها المؤشر، حيث تختلف الأسهم في وزنها وتأثيرها. على سبيل المثال، التغيرات في قطاع التكنولوجيا قد تسبب تقلبات ملحوظة في قيمة المؤشر، نظرًا لاختلاف الوزن النسبي للأسهم. وفيما يلي أبرز العوامل التي تلعب دورًا في تحديد سعر المؤشر:

تحديثات الأخبار:

تؤثر التحديثات الإخبارية بشكل كبير على سعر مؤشر نيكاي 225، حيث يمكن للأخبار المتعلقة بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في المؤشر. توفر التغيرات في الأخبار الاقتصادية والسياسية معلومات جديدة يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين، مما يتسبب في ارتفاع أو انخفاض قيمة المؤشر بناءً على طبيعة هذه التحديثات.

أسعار الصرف:

تؤثر أسعار العملات بشكل ملحوظ على أسعار الأسهم في مؤشر نيكاي 225. فعندما يرتفع قيمة الين الياباني (JPY)، تميل السلع المحلية إلى أن تصبح أغلى نسبيًا في الأسواق الدولية، مما يحد من الطلب الخارجي على هذه السلع ويؤثر سلبًا على الأسهم اليابانية. في المقابل، عندما يضعف الين، تصبح السلع اليابانية أقل تكلفة في الأسواق العالمية، مما يمكن أن يعزز الطلب الخارجي ويؤدي إلى زيادة في أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر نيكاي 225.

الأحداث الاقتصادية:

تلعب الأحداث الاقتصادية دورًا حاسمًا في تحديد حركة مؤشر نيكاي 225 كأحد المؤشرات الرئيسية في بورصة الأوراق المالية اليابانية. تعتبر التغيرات في السياسات النقدية والمالية للبلاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة ومعدل البطالة عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على أداء الأسهم المدرجة في المؤشر. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى تقليص الاستثمارات والنمو الاقتصادي، مما يؤثر سلبًا على أسواق الأسهم، بينما يمكن أن تدعم سياسات التيسير النقدي النمو الاقتصادي وتنعش الأسهم.

الكوارث الطبيعية:

تعتبر الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والأعاصير جزءًا من تاريخ اليابان، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على مؤشر نيكاي 225. فعندما تحدث مثل هذه الأحداث، قد تتعرض البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية لاضطرابات كبيرة، مما ينعكس سلبًا على أداء الشركات المدرجة في المؤشر. وبالتالي، فإن احتمالية وقوع الكوارث الطبيعية قد تؤدي إلى تقلبات في قيمة مؤشر نيكاي 225، حيث يعكس التأثير الاقتصادي لهذه الكوارث على الأسواق المالية.

تقارير الأرباح:

تلعب تقارير الأرباح دورًا هاماً في التأثير على سعر مؤشر نيكاي 225. عندما تُعلن الشركات المدرجة في المؤشر عن نتائج أدائها الفصلية، حيث تؤثر الشركات ذات الوزن الأكبر بشكل ملحوظ على حركة المؤشر. إذا كانت هذه الشركات تحقق نتائج مالية إيجابية تفوق التوقعات، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع سعر المؤشر. على الجانب الآخر، إذا جاءت التقارير أقل من التوقعات، فقد يتعرض المؤشر للهبوط. بشكل عام، تعكس تقارير الأرباح صحة الشركات المكونة للمؤشر، مما يؤثر مباشرة على قيمته الإجمالية.

ما هي أكبر الشركات المدرجة في مؤشر نيكاي؟

• تويوتا موتورز، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، ولها تأثير كبير في صناعة السيارات.

• سوني، شركة عالمية معروفة في مجال الإلكترونيات، الترفيه، والتكنولوجيا.

• مجموعة ميتسوبيشي، وتمثل مجموعة مالية كبيرة تقدم خدمات مصرفية واستثمارية متنوعة.

• هوندا موتورز، وهي شركة معروفة في صناعة السيارات والدراجات النارية.

• دايكن إنداستريز، شركة متخصصة في أنظمة التكييف والتبريد.

• باناسونيك، وهي شركة عالمية متخصصة في الإلكترونيات والتكنولوجيا.

• كوجيما، وهي شركة متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

• نيسان موتورز، تعمل في تصنيع سيارات عالمية معروفة.

• شارب، تعتبر شركة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.

• أدفانسد، شركة معروفة في مجال تصميم وتصنيع الشرائح الإلكترونية. 

إليك قائمة الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية لمؤشر نيكاي:

ما هو تقييم أداء مؤشر نيكاي 225؟

يتمتع مؤشر نيكاي بتاريخ طويل يعود إلى عام 1950، عندما أطلقته صحيفة نيهون كيزاي شيمبون (نيكاي)، وهي إحدى الصحف اليابانية الرائدة. منذ ذلك الحين، شهد المؤشر العديد من التقلبات التي تعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية في اليابان. من أبرز محطات تاريخ المؤشر كانت فترة "اقتصاد الفقاعة" في أواخر الثمانينيات، حيث بلغ مؤشر نيكاي ذروته عند 38,915.87 نقطة في 29 ديسمبر 1989. ومع ذلك، بعد انفجار الفقاعة الاقتصادية، شهد المؤشر فترة طويلة من التراجع، دخل خلالها في سوق هبوطية استمرت لأكثر من عقد. في عام 2003، بلغ مؤشر نيكاي أدنى مستوى له عند 7,054.98 نقطة، وهو أقل بنحو 80% من قمته السابقة. 

تؤثر حركة مؤشر نيكاي بشكل واضح على أرباح الشركات اليابانية، حيث أن أغلب هذه الشركات مدرجة في بورصة طوكيو وتكون أسعار أسهمها مرتبطة بشكل وثيق بالمؤشر. حين يرتفع مؤشر نيكاي، يُنظر إلى ذلك في الغالب كإشارة إلى تقدم الاقتصاد الياباني ونمو الشركات اليابانية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. على النقيض، عندما ينخفض مؤشر نيكاي، قد يُشير ذلك إلى تباطؤ في الاقتصاد الياباني وتراجع في أرباح الشركات، مما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

ما هي إيجابيات وسلبيات تداول مؤشر نيكاي 225؟

يعتبر الاستثمار في مؤشر نيكاي لدية بعض العوامل الإيجابية والسلبية على المستثمر الانتباه إليها، إليك أهمها:

إيجابيات تداول مؤشر نيكاي:

يوفر مؤشر نيكاي العديد من العوامل الإيجابية المحفزة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء. و يمكن أن تساعدك فهم هذه العوامل على اتخاذ قرارات تداول أفضل ومحكمة، إليك إيجابيات تداول مؤشر نيكاي:

أحد أعرق المؤشرات الأسيوية

من بين أبرز فوائد الاستثمار في مؤشر نيكاي 225 هو كونه واحدًا من أقدم المؤشرات في آسيا، مما يوفر ميزة قيمة للمستثمرين. يتمتع المؤشر ببيانات تاريخية تمتد لعدة عقود، مما يسمح للمتداولين والمستثمرين بدراسة وتحليل الأنماط التاريخية والتوجهات في السوق. هذه البيانات التاريخية الطويلة توفر قاعدة قوية للتنبؤ بالأداء المستقبلي وتقييم المخاطر والفرص بشكل أفضل.

جيد للتنويع

يُعتبر تداول مؤشر نيكاي 225 خيارًا ممتازًا للتنوع في الاستثمارات، حيث يتكون المؤشر من مجموعة واسعة من الشركات التي تنشط في قطاعات متنوعة، مثل السيارات، والإلكترونيات، والتكنولوجيا، وغيرها.

هذا التنوع في مكونات المؤشر يتيح للمستثمرين الحصول على تعرض أوسع للسوق الياباني من خلال استثمار واحد، مما يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع أو شركة معينة.

جذاب للمتداولين اليوميين

يمثل مؤشر نيكاي 225 خيارًا جيدًا للمتداولين اليوميين بفضل مستواه العالي من التقلبات. يميل هذا المؤشر إلى إظهار تقلبات سريعة في الأسعار على مدار اليوم، مما يتيح للمتداولين الاستفادة من التحركات السريعة للأسعار وتكتيك الاستراتيجيات قصيرة الأجل. هذا التقلب يوفر فرصًا متعددة للمراهنة على التغيرات السريعة في السوق، مما يجعله جذابًا للمتداولين الذين يركزون على الاستفادة من تحركات الأسعار اليومية.

متوسط ​​عوائد جيد

يبلغ متوسط العائد السنوي لمؤشر نيكاي 225 حوالي 12%. لقد شهد المؤشر نموًا ملحوظًا على مر السنين، مما يوفر للمتداولين الذين يحتفظون بمراكز طويلة الأجل فرصة لتحقيق نمو كبير في استثماراتهم. تاريخيًا، أظهر مؤشر نيكاي 225 قدرة على تحقيق مكاسب مستدامة على المدى الطويل، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن نمو مستمر في محافظهم الاستثمارية.

السيولة

هناك سيولة كافية في تداول مؤشر نيكاي 225، مما يجعل من السهل على المتداولين الدخول والخروج من مراكز التداول.

سلبيات تداول مؤشر نيكاي:

على الرغم من الفوائد العديدة التي تعود على تداول مؤشر نيكاي 225، إلا أن هناك أيضًا بعض العيوب المرتبطة بالمؤشر. وتشمل هذه العيوب ما يلي:

الشركات ذات أسعار الأسهم الكبيرة الأكبر تؤثر على سعر المؤشر

أحد العيوب الرئيسية للاستثمار في مؤشر نيكاي 225 هو أن الشركات ذات سعر السهم الكبير سوف تحرك المؤشر، وإذا كان أداء هذه الشركات ضعيفًا لفترة طويلة، فقد يكون لذلك تأثير طويل الأمد على سعر المؤشر.

الاعتماد على أسعار الصرف

 تتداول أغلب الشركات المدرجة في المؤشر في السوق المالية العالمية وتعتمد على أسعار الصرف، وبالتالي فإن قوة الين تشكل عاملاً رئيسياً يؤثر على عوائد الشركات.

التقلبات

في حين أن التقلبات قد تكون جيدة للمتداولين، إلا أنها ليست مثالية للمتداول الذي يبحث عن سهم لا يشهد تحركات سعرية كبيرة على المدى القصير.

هل تداول مؤشر نيكاي حلال أم حرام؟

تأثير مؤشر نيكاي على الأمور المالية يتوقف على كيفية استخدامه والمعاملات التي ترتبط به. في سياق الشريعة الإسلامية، يعتمد الحكم على طبيعة النشاط المرتبط بالمؤشر وليس على المؤشر نفسه.

يجب عليك التحقق من بعض الأشياء للتأكد من توافق الاستثمار مع الشريعة:

• استشارة علماء دين متخصصين: الحصول على رأي من علماء الشريعة المتخصصين في القضايا المالية يمكن أن يساعد في فهم الممارسات المتوافقة مع الإسلام.

• التحقق من الشركات: التأكد من أن الشركات المدرجة في المؤشر تعمل في مجال لا يتعارض مع مبادئ الشريعة.

• استخدام الصناديق الإسلامية: هناك صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز على الاستثمار في الأسهم الحلال.

اقرأ أيضًا: أفضل شركة تداول إسلامية

نصائح للاستثمار في مؤشر نيكاي 

إذا كنت تفكر في الاستثمار في مؤشر نيكاي 225، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك في اتخاذ قرارات حكيمة:

فهم المؤشر

تأكد من أنك على دراية تامة بمؤشر نيكاي 225، الذي يمثل أداء 225 من الشركات الكبرى في اليابان، حيث يعتبر فهم مكونات المؤشر والعوامل التي تؤثر على أدائه هو الأساس لتحقيق النجاح.

تحليل السوق

قم بدراسة وتحليل السوق اليابانية بشكل دوري من خلال متابعة الأخبار الاقتصادية والمالية التي قد تؤثر على الشركات المكونة للمؤشر وكذلك على الاقتصاد الياباني بشكل عام.

تحديد الأهداف

حدد أهدافك الاستثمارية بوضوح. هل تسعى لتحقيق نمو طويل الأجل أم تبحث عن أرباح سريعة؟ تحديد الأهداف سيساعدك في اختيار الاستراتيجية المناسبة.

تنويع المحفظة

لا تركز فقط على مؤشر نيكاي 225. حاول تنويع محفظتك الاستثمارية عبر مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر.

استخدام التحليل الفني

استخدم أدوات التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، حيث يمكن لتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية أن يقدم رؤى قيمة حول الاتجاهات المحتملة.

تقييم المخاطر

استثمر فقط الأموال التي تستطيع تحمل خسارتها. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بتداول المؤشرات، وخاصة إذا كنت تستخدم الرافعة المالية.

البقاء على اطلاع

تابع التطورات الاقتصادية والسياسية في اليابان، حيث أن أي تغييرات في السياسة أو الاقتصاد يمكن أن تؤثر على أداء المؤشر.

استشارة الخبراء

إذا كنت جديدًا على الاستثمار في المؤشرات أو تشعر بعدم اليقين، قد يكون من المفيد استشارة مستشار مالي أو خبير في سوق الأسهم.

ملخص

مؤشر نيكاي هو مؤشر لسوق الأوراق المالية يتتبع أداء أكبر 225 شركة مدرجة في بورصة طوكيو. تم تقديمه لأول مرة في عام 1950، وأصبح منذ ذلك الحين أحد المؤشرات الأكثر متابعة على نطاق واسع في العالم. غالباً ما يستخدم مؤشر نيكاي كمقياس للاقتصاد الياباني وهو مؤشر مهم للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تداول الأسهم اليابانية.

الكاتب

شيماء رؤوف

محررة صحفية في شبكة أرينسن، وهي رئيسة قسم التحرير لقسم اللغة العربية. قبل انضمامها إلى شبكة أرينسن في بداية عام 2022، كانت تعمل في العديد من المواقع الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها Investing، بالإضافة إلى مساهمتها بأكثر من +1000 مقال عن التداول والاستثم...

المنقح

شروق محمد

كاتبة ومترجمة صحفية. درست شروق اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في مصر. وتمكنت خلال دراستها من دمج ما ت...

تدقيق

أنصف شعراوي

محرر تقني ومراقب محتوى. عمل أنصف لدى موقع إنفيستنج بنسخته العربية، حيث كان مسئولًا عن مراقبة المحتوى...