ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 1/5: الأسواق العالمية بين انتعاش الأسهم وضغوط السلع وسط ترقب اقتصادي

وسط أجواء من الحذر والتفاؤل الحذر، شهدت الأسواق العالمية تحركات متباينة يوم الأربعاء، حيث تعافت الأسهم الأميركية بعد بداية ضعيفة، في حين تراجع الذهب والنفط بشكل ملحوظ، واستقرت السندات والبيتكوين في نطاقات محدودة.

وتترقب الأسواق اليوم العديد من المؤثرات الاقتصادية المهمة، أبرزها تقارير أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة وبيانات التضخم الأميركية، مما يجعل جلسة الخميس محط أنظار المستثمرين حول العالم.

شهدت الأسهم الأميركية انتعاشًا ملحوظًا خلال تداولات الأربعاء، حيث ارتفعت في أواخر الجلسة بعد أن سجلت خسائر حادة في بدايتها، مدفوعة بتقرير حكومي أظهر انكماشًا في الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول.

وجاء هذا الارتفاع مع ترقب المستثمرين لنتائج أرباح مرتقبة من كبرى شركات التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%، بينما سجل مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 0.2%، ليواصلا سلسلة مكاسبهما للجلسة السابعة على التوالي.

في المقابل، أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضًا بنسبة 0.1%، متأثرًا بأداء شركات التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء الإيجابي للأسواق رغم استمرار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد، وسط ترحيب المستثمرين بنتائج أرباح قوية نسبيًا وتلميحات إلى احتمال تخفيف السياسات الجمركية من قبل إدارة ترامب.

ورغم هذا التعافي الأخير، أنهى مؤشرا داو جونز وS&P 500 شهر أبريل بخسائر شهرية بلغت 3.2% و0.8% على التوالي، في ثالث شهر على التوالي من التراجع.

أما ناسداك، فقد حقق مكاسب شهرية طفيفة بلغت 0.9%، منهياً سلسلة خسائر استمرت شهرين.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت صباح الأربعاء انكماش الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مما زاد من احتمالات دخول الاقتصاد في حالة ركود.

كما جاءت بيانات التوظيف في القطاع الخاص من شركة ADP دون التوقعات.

وفي المقابل، كان مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين، ما قد يخفف بعض الضغوط على سياسة أسعار الفائدة.

شهدت بعض الشركات تحركات قوية بعد إعلان نتائجها، حيث تراجعت أسهم شركة ستاربكس بنحو 6% بعد أن جاءت نتائجها دون التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح، في حين هوت أسهم "سوبر مايكرو كمبيوتر" بنسبة 12% بعد إعلانها عن نتائج أولية دون التوجيه السابق للشركة.

على الجانب الآخر، قفزت أسهم "جي إي هيلث كير" بأكثر من 3% بعد إعلان نتائج تفوقت على التقديرات.

أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أنهت الجلسة على أداء متباين، إذ انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 3%، وتراجعت أيضًا أسهم إنفيديا، ألفابت، أمازون، ومِيتا.

في المقابل، سجلت أسهم آبل، مايكروسوفت، وبروتكوم ارتفاعًا طفيفًا. تجدر الإشارة إلى أن أسهم ميتا ومايكروسوفت حققت مكاسب في التداولات اللاحقة بعد الإعلان عن نتائج فصلية فاقت التوقعات.

أما قطاع الطاقة فقد تعرض لضغوط واضحة، حيث انخفضت أسهم إكسون موبيل وشيفرون بأكثر من 2%، تزامنًا مع تراجع أسعار النفط.

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% لتسجل حوالي 58.20 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الخميس

من المتوقع أن يستمر كل من داو جونز وS&P 500 في تحقيق مكاسب طفيفة، مدعومين بتفاؤل المستثمرين بشأن نتائج أرباح الشركات الكبرى وتخفيف محتمل للسياسات الجمركية.

وقد يشهد ناسداك تذبذبًا نتيجة لتقارير أرباح مختلطة من شركات التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين لنتائج مايكروسوفت وميتا بعد إغلاق السوق.

من المتوقع أن تشهد الأسهم الأوروبية استقرارًا نسبيًا، مع مراقبة المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وتأثيرها على معنويات السوق.

كيف كان أداء الذهب خلال تعاملات الأمس؟

أما الذهب، الذي وصل إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي عند نحو 3500 دولار للأونصة في ظل مخاوف متزايدة من الحروب التجارية، فقد تراجع بنسبة 1.1% ليستقر عند 3295 دولارًا للأونصة.

من المتوقع أن يظل الذهب تحت ضغط، مع استمرار قوة الدولار وتراجع الطلب.

كيف كان أداء النفط وما هي توقعات اليوم؟

تراجعت أسعار النفط في أبريل، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ عام 2021، وسط إشارات من السعودية بزيادة محتملة في إنتاج أوبك+ .

من المتوقع أن تستمر الأسعار في التراجع، مع مراقبة قرارات أوبك+ وتأثيرها على العرض.

أداء السندات الأمريكية يوم أمس وتوقعات اليوم

عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات استقر عند 4.17%، محافظًا على أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل.

من المتوقع أن تظل عوائد السندات الأمريكية تحت ضغط خلال تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تشهد السندات قصيرة الأجل بعض الاستقرار، بينما تظل السندات طويلة الأجل عرضة لتقلبات أكبر.

ما هو أداء البيتكوين يوم أمس وما توقعات اليوم؟

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البيتكوين في تداولات أمس إلى 94,500 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال نفس اليوم عند 93,000 دولار.

من المتوقع أن تشهد البيتكوين تقلبات، مع ترقب المستثمرين لتطورات السوق والسياسات الاقتصادية.

أبرز توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الخميس

تشير توقعات سوق الفوركس ليوم الخميس إلى استمرار قوة الدولار الأمريكي، والذي ارتفع بنسبة تقارب 0.4% مقابل سلة من العملات، مدعومًا بزيادة عوائد السندات الأمريكية وتوقعات اقتصادية قوية.

بينما من المتوقع تراجع اليورو بنسبة 0.3% أمام الدولار، متأثرًا بضعف بيانات منطقة اليورو.

وقد يهبط الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% مع استمرار الضغوط الاقتصادية في المملكة المتحدة.

ويحافظ الين الياباني على استقراره تقريبًا بتغير طفيف لا يتجاوز 0.1%، في حين تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% نتيجة مخاوف من خفض الفائدة.