ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 11/8: وول ستريت تتراجع والذهب والنفط يصعدان وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أنهت الأسواق العالمية تعاملات الاثنين على حالة من الحذر، مع عودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة وتراجع الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا. وأدى الارتفاع القوي في أسعار النفط إلى تجدد مخاوف التضخم، ما ضغط على الأسهم الأمريكية ودفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الصعود، بينما واصل الذهب مكاسبه.

أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الاثنين على انخفاض محدود، بعدما سيطرت المخاوف الجيوسياسية على معنويات المستثمرين بعد المكاسب القوية المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06% إلى 7,753.12 نقطة، وانخفض ناسداك المركب 0.32% إلى 26,605.36 نقطة، بينما فقد داو جونز الصناعي 0.11% ليغلق عند 53,976.04 نقطة.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط، حيث هبط سهم إنفيديا 2.9%، بينما تراجع إنتل 4.1% بعد الإعلان عن خطة لجمع تمويل من خلال بيع أسهم. وفي المقابل، استفاد قطاع الطاقة من القفزة القوية في أسعار الخام.

واصل الذهب مكاسبه خلال جلسة الاثنين، مدعومًا بالزخم الشرائي والطلب على الملاذ الآمن قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفع الذهب الفوري بنحو 0.8% إلى 4,376.56 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 5 يونيو، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.5% لتستقر عند 4,419.70 دولار للأوقية.

واستفاد المعدن الأصفر أيضًا من بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الصادرة الجمعة، إلا أن الارتفاع المتجدد في أسعار النفط وعوائد السندات قد يحد من مكاسبه إذا أعاد للأسواق مخاوف تشديد السياسة النقدية.

كان النفط أكبر محركات الأسواق أمس، بعدما تراجعت التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.

وقفز الخام الأمريكي بنحو 5% ليستقر عند 82.13 دولار للبرميل، فيما تحرك خام برنت قرب 87.7 دولار للبرميل، مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن شروط التسوية والتعويضات.

وأعاد صعود الطاقة المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة، خاصة أن استمرار النفط عند مستويات مرتفعة قد يقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أقل تشددًا.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الاثنين بنحو 4 إلى 5 نقاط أساس عبر آجال الاستحقاق المختلفة، مع عودة مخاوف التضخم بالتزامن مع ارتفاع النفط.

وتحرك عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب مستوى 4.70%، بعدما تراجع بقوة عقب تقرير الوظائف الجمعة. ويظل سوق السندات شديد الحساسية هذا الأسبوع لأي مفاجأة في بيانات التضخم.

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.20% خلال جلسة الاثنين إلى 99.80 نقطة، مستفيدًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وعودة بعض الرهانات على إمكانية رفع الفائدة الأمريكية.

تحركت بيتكوين أعلى مستوى 65 ألف دولار في بداية تعاملات الاثنين، مستفيدة من تراجع المخاوف بشأن رفع الفائدة بعد تقرير الوظائف، لكنها فقدت جزءًا من مكاسبها لاحقًا.

وتعرضت العملة لضغوط إضافية بعد إعلان شركة Strategy بيع 1,690 وحدة بيتكوين بقيمة تقارب 109 ملايين دولار، لتنخفض الأسعار بنحو 1.6% خلال التعاملات وتعود دون مستوى 65 ألف دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم عددًا من البيانات الاقتصادية، أبرزها مؤشرات سوق العمل والإسكان في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات الخام.

كما تواصل الأسواق تقييم قرار بنك الاحتياطي الأسترالي وتطورات أسعار النفط، بينما يظل التركيز الأكبر منصبًا على بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة الأربعاء وتأثيرها على توقعات الفائدة.