ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 22/9: ناسداك يسجل قمة قياسية بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي وهبوط النفط والعوائد

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الإثنين على ارتفاع قوي، بقيادة أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، بعدما عزز تجدد التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي شهية المستثمرين للمخاطرة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، متجاوزًا ذروته السابقة المسجلة في الثاني من يونيو، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.5% ليقترب إلى أقل من 0.4% من أعلى إغلاق تاريخي سجله في أغسطس.

كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.7%. وأكدت بيانات جلسة الإثنين أن أسهم الذكاء الاصطناعي كانت المحرك الرئيسي للمكاسب، مع تراجع العوائد والنفط.

وجاء التعافي بعد أسبوع متباين لوول ستريت، إذ خسر داو جونز نحو 1.7% مسجلًا ثالث تراجع أسبوعي على التوالي وأسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، فيما انخفض إس آند بي 500 بنسبة طفيفة بلغت 0.1% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما خالف ناسداك الاتجاه وأضاف نحو 0.7%.

وتصدرت شركات الرقائق موجة الصعود، إذ ارتفع صندوق "آي شيرز لأشباه الموصلات" بنحو 5%، بالتزامن مع قفزة سهم "إيه إم دي" بنحو 10% إلى مستوى قياسي، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى.

كما صعد سهم "إنتل" بنحو 12%، وقفز سهم "آرم هولدينجز" 17%، بينما ارتفع سهم "مايكرون تكنولوجي" قرابة 3%.

وامتدت المكاسب إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ارتفعت جميع أسهم مجموعة "السبعة الكبار"، وتصدرها سهم "ميتا بلاتفورمز" بقفزة بلغت نحو 11%، بدعم من التفاؤل بشأن مساعدها الجديد للذكاء الاصطناعي "ميوز"، الذي تصدر ترتيب التطبيقات على متجر آبل.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون التطورات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الصينية، في ظل توقعات بعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأسبوع، مع وجود الذكاء الاصطناعي ضمن الملفات المنتظر مناقشتها، بعد إشارات إلى بحث إمكانية إنشاء حوار أمريكي صيني حول هذه التكنولوجيا.

وساعد تراجع أسعار النفط وعوائد السندات في تحسين معنويات السوق، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.96%، متراجعًا بنحو أربع نقاط أساس عن إغلاق الجمعة، وهو ما خفف بعض الضغوط على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا.

كما تعرض النفط لموجة بيع قوية، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.8% إلى قرابة 95.50 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 3.7% إلى نحو 100 دولار، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وأسهم تراجع الطاقة في تهدئة المخاوف بشأن التضخم ومنح الأسهم مزيدًا من الدعم.

وفي سوق العملات المشفرة، قفزت الأسهم المرتبطة بالقطاع مع ارتفاع البيتكوين إلى قرابة 86.5 ألف دولار، بعدما هبط خلال ساعات الليل إلى نحو 80.6 ألف دولار. وسجلت أسهم "روبن هود" و"كوين بيس" و"ستراتيجي" و"سيركل" مكاسب قوية بالتزامن مع صعود أكبر العملات المشفرة.

كما قفز سهم "وارنر براذرز ديسكفري" بنحو 11% بعد التوصل إلى تسوية قانونية أزالت عقبة أمام صفقة اندماجها مع "باراماونت سكاي دانس"، بينما تراجع سهم "باراماونت" بنحو 3% عند الإغلاق بعدما كان قد سجل مكاسب قوية في وقت مبكر من الجلسة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 100.41 نقطة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى قرابة 4385 دولارًا للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار واستمرار توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

بالنسبة إلى جلسة اليوم الثلاثاء، فتشير التحركات المبكرة إلى استمرار الميل الإيجابي لأسهم التكنولوجيا، لكن بوتيرة أهدأ من قفزة الإثنين. وتتحرك عقود ناسداك 100 في المنطقة الإيجابية بنحو 0.25% إلى 0.4%، بينما تدور عقود إس آند بي 500 حول الاستقرار، في حين تسجل عقود داو جونز تغيرات محدودة.

وقد يظل قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات المحرك الأبرز للسوق اليوم إذا استمرت قوة أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن ارتفاع المؤشرات إلى مستويات قياسية قد يشجع أيضًا على بعض جني الأرباح، خاصة بعد القفزات الكبيرة التي سجلتها "إيه إم دي" و"ميتا" و"إنتل" و"آرم" في جلسة الإثنين.

وفي المقابل، عاد النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء بعد أربع جلسات من الخسائر، إذ صعد خام برنت بنحو 1.7% إلى قرابة 102 دولار للبرميل، في حركة وصفها محللون بأنها أقرب إلى ارتداد فني وإغلاق مراكز بيع، مع استمرار ترقب أي تقدم في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وقد يحد استمرار صعود النفط من مكاسب الأسهم إذا أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة.

كما تبقى السياسة النقدية عاملًا ضاغطًا، مع ارتفاع رهانات الأسواق على زيادة جديدة للفائدة في أكتوبر إلى نحو 56%، ما يجعل تحركات عوائد السندات شديدة الأهمية بالنسبة لناسداك وأسهم النمو.

وفي الوقت نفسه، يتعرض الذهب لضغوط مع استمرار توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ تراجع السعر الفوري خلال تعاملات الثلاثاء بنحو 0.6%.

وبالتالي، يميل سيناريو جلسة اليوم إلى استمرار الزخم الإيجابي في التكنولوجيا إذا بقيت عوائد السندات دون 5% ولم يستعد النفط خسائره بسرعة، بينما قد يؤدي ارتفاع العوائد أو استمرار انتعاش أسعار الخام إلى زيادة التقلبات ودفع المستثمرين إلى جني جانب من أرباح جلسة الإثنين.