ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 17/7: مكاسب أمريكية رغم توترات سياسية، وترقب عالمي لبيانات اقتصادية ونتائج الشركات

أنهت الأسواق الأمريكية جلسة الأربعاء على ارتفاع رغم موجة من التقلبات أثارتها أنباء عن احتمال إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ورغم نفي ترامب عزمه المضي في القرار، فإن حالة الحذر ظلت مسيطرة على المستثمرين.

في الوقت ذاته، تترقب الأسواق العالمية اليوم الخميس تطورات اقتصادية مهمة، أبرزها بيانات أمريكية ونتائج شركات كبرى، وسط ترجيحات بأداء متباين يعكس استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف الجيوسياسية.

اختتمت الأسواق الأمريكية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع، بعد جلسة اتسمت بالتقلب نتيجة تصاعد المخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تقارير تحدثت عن احتمال إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وسجل مؤشر ناسداك المركب مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، بينما أضاف مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب نحو 0.3% لكل منهما.

وتأثرت الأسواق سلبًا في بداية الجلسة بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يفيد بأن ترامب أعد بالفعل مسودة خطاب لإقالة باول وناقش الأمر مع مشرعين جمهوريين، مشيرًا إلى نيته الجادة في اتخاذ هذا القرار.

لكنه عاد لاحقًا وصرّح من المكتب البيضاوي بأنه من "غير المرجح جدًا" أن يُقيل باول، رغم أنه جدد انتقاداته لأدائه، لا سيما ما يراه تقاعسًا في خفض أسعار الفائدة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد بدأت أيضًا التحقيق في تكاليف مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أثار تكهنات بإمكانية استخدام ذلك ذريعة لإقالة باول لسبب قانوني.

بعيدًا عن الجدل السياسي، ركز المستثمرون على بيانات التضخم الإيجابية نسبيًا والتقارير الفصلية لأرباح الشركات.

فقد أظهرت بيانات أسعار المنتجين لشهر يونيو ارتفاعًا دون التوقعات، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على أن الضغوط التضخمية لا تتصاعد بوتيرة مقلقة، على عكس ما أظهره تقرير أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء الذي خيب آمال السوق بخفض قريب للفائدة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي بحاجة إلى المزيد من البيانات لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الفائدة.

في نتائج الشركات، سجلت أسهم غولدمان ساكس وPNC فاينانشيال مكاسب بنحو 1% لكل منهما، بينما تراجعت أسهم مورغان ستانلي بنسبة 1%، وأغلقت أسهم بنك أوف أميركا على انخفاض طفيف.

وسجل سهم شركة جونسون آند جونسون ارتفاعًا كبيرًا بلغ 6% بعد إعلان نتائج فاقت التوقعات ورفعها لتوقعاتها السنوية، ليكون من أبرز داعمي مكاسب مؤشر داو.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركة ASML الهولندية المتخصصة في معدات أشباه الموصلات بأكثر من 8% بعد أن أعلنت الشركة أنها لا تستطيع ضمان تحقيق نمو في عام 2026 بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

أما أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي كانت المحرك الرئيسي لصعود السوق في الأسابيع الماضية، فقد سجلت أداءً متباينًا؛ إذ ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 3.5%، فيما سجلت كل من إنفيديا، أبل، وألفابت مكاسب طفيفة، في حين تراجعت أمازون وميتا بلاتفورمز بنحو 1%، وانخفضت أسهم مايكروسوفت وبرودكوم بشكل طفيف.

أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سجلت صعودًا ملحوظًا بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين وتداول الكونغرس لتشريعات تنظيم العملات الرقمية.

ارتفعت أسهم شركة مايكروستراتيجي وكوينبيس بنحو 3% لكل منهما، بينما صعدت أسهم شركات التعدين مارا هولدينغز ورايوت بلاتفورمز بنحو 4%.

وسجل سعر البيتكوين في التداولات المتأخرة نحو 119,500 دولار، بعد أن كان قد انخفض إلى ما دون 116,000 دولار في الجلسة السابقة، فيما وصل إلى 123,000 دولار في بداية الأسبوع، محققًا سلسلة من المستويات القياسية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46% بعد أن كان قد سجل 4.49% في اليوم السابق، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوى 98.30، بعدما سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى له في شهر.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,355 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% لتسجل 66.65 دولارًا للبرميل.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم الخميس؟

تتجه توقعات الأسواق المالية العالمية اليوم الخميس نحو أداء متباين، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بسبب التوترات السياسية حول مستقبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وترقب بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة مثل مبيعات التجزئة ومخزونات الشركات.

وافتتحت الأسواق الآسيوية على تباين، بينما تشهد الأسواق الأوروبية دعمًا نسبيًا بفعل حزم تحفيزية ألمانية وبيانات بريطانية منتظرة.

كما تترقب الأسواق نتائج شركات تكنولوجية كبرى مثل TSMC وNetflix، والتي قد تحدد مسار التداول لبقية الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين لتوقيت خفض الفائدة الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية.