ملخص الأسواق: ماحدث في نهاية الأسبوع الماضي وماينتظرنا اليوم 3/8: وول ستريت تنهي أسبوعًا متقلبًا على مكاسب.. والأسواق تستعد لبداية إيجابية في أغسطس

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع، لتختتم أسبوعًا اتسم بالتقلبات الحادة، بينما جاء الأداء الشهري متباينًا مع تحقيق مؤشر داو جونز مكاسب محدودة خلال يوليو، مقابل تراجع مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1% خلال جلسة الجمعة، كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5%. وكانت المؤشرات الثلاثة قد بدأت الجلسة على مكاسب، قبل أن تتحول مؤقتًا إلى الانخفاض، ثم تستعيد اتجاهها الصاعد قبل الإغلاق.

وأغلق مؤشر إس آند بي 500 عند 7,489.72 نقطة، بينما وصل ناسداك إلى 25,373.85 نقطة، وأنهى داو جونز الجلسة عند 52,485.03 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ناسداك مكاسب بنسبة 1.6%، وارتفع إس آند بي 500 بنحو 1%، كما صعد داو جونز بالنسبة نفسها، رغم موجة البيع القوية التي شهدتها الأسواق الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم.

أما خلال يوليو، فارتفع مؤشر داو جونز بنسبة محدودة بلغت 0.3%، في حين تراجع ناسداك بنحو 3.2%، وانخفض إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، ليظل قريبًا من مستوياته المسجلة في نهاية يونيو.

وقاد سهم أمازون مكاسب أسهم التكنولوجيا، بعدما قفز بنحو 16% عقب إعلان الشركة نتائج فصلية قوية، مدفوعة بتسارع نمو وحدة الحوسبة السحابية. وأسهم الأداء القوي لخدمات أمازون ويب في تخفيف مخاوف المستثمرين من أن يكون الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسرع من قدرة الشركات على تحقيق عوائد مالية منه.

وحققت أمازون أكبر معدل نمو ربع سنوي في الإيرادات منذ أكثر من أربعة أعوام، ما أعاد الثقة في قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى مصادر جديدة للنمو والأرباح.

في المقابل، هبط سهم آبل بنحو 7%، متصدرًا الأسهم الخاسرة داخل مؤشري إس آند بي 500 وناسداك، بعد إعلان إيرادات من قطاع الخدمات جاءت دون توقعات الأسواق، إلى جانب تحذيرات بشأن تأثير قيود الإمدادات على النمو خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، مواصلًا مكاسبه بعدما قفز بنحو 16% في جلسة الخميس عقب صدور نتائج أفضل من المتوقع. وأضاف الصعود القوي في تلك الجلسة نحو 450 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

كما أنهى سهم ميتا بلاتفورمز تعاملات الجمعة مرتفعًا بأكثر من 3%، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعدما تراجع بنحو 8% في الجلسة السابقة، وسط تقييم المستثمرين لحجم نفقات الشركة وخططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند نحو 4.73% في نهاية الجلسة، بعدما لامس 4.75% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025. واستمرار العوائد قرب هذه المستويات المرتفعة قد يفرض ضغوطًا على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو.

أما أسعار النفط، فأغلقت تعاملات الجمعة على ارتفاع مع متابعة المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى نحو 84.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% ليتجاوز مستوى 90 دولارًا.

ورغم ارتفاعهما خلال الجلسة، سجل الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بنحو 5%، بينما تراجع خام برنت قرابة 9%، في ظل التقلبات المرتبطة بتدفقات الإمدادات والمخاوف من اضطراب حركة الشحن.

وفي الأسواق الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 62,900 دولار، متراجعة من أعلى مستوياتها الليلية البالغة نحو 65,300 دولار. كما ارتفع مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى 99.93 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى نحو 4,105 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير تحركات العقود الآجلة صباح الاثنين 3 أغسطس إلى بداية إيجابية للأسهم الأمريكية، إذ ارتفعت عقود داو جونز بنحو 0.6%، بينما تحركت العقود المرتبطة بإس آند بي 500 وناسداك صعودًا بنسب تراوحت بين 0.5% و0.6%.

وجاء التحسن في شهية المخاطرة مع تزايد الآمال في تحرك الولايات المتحدة وإيران نحو المسار الدبلوماسي، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع المخاوف من تصاعد المواجهة العسكرية أو تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنحو 5.9% إلى قرابة 79.64 دولار للبرميل، كما انخفض خام برنت نحو 4.9% إلى 83.59 دولار. وقد يدعم انخفاض النفط أسهم شركات الطيران والسفر والصناعة والسلع الاستهلاكية، لكنه قد يضغط على أسهم شركات الطاقة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي الأمريكي عن يوليو، وسط توقعات بارتفاعه إلى 54 نقطة من 53.3 نقطة في يونيو. كما يُنتظر صدور بيانات الإنفاق على البناء، مع توقعات بنموه بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه 0.1% سابقًا.

وقد تؤدي قراءة صناعية أقوى من المتوقع إلى دعم أسهم الشركات الدورية والصناعية، لكنها قد تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع وتعيد تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية. أما البيانات الأضعف، فقد تضغط على توقعات النمو، لكنها قد تساعد أسهم التكنولوجيا من خلال خفض العوائد.

كما يراقب المستثمرون نتائج عدد من الشركات، وفي مقدمتها بالانتير، إلى جانب ماريوت وفيرتكس وأون سيميكونداكتور، مع استمرار التركيز على توقعات الإيرادات وحجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.