ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 1/8: الأسواق العالمية تحت المجهر: تراجع حذر وترقب لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تعيد رسم مسار الفائدة

في ختام تعاملات يوم الخميس، أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع، بعد أن فشلت في الحفاظ على المكاسب القوية التي حققتها في بداية الجلسة، والتي جاءت مدفوعة بنتائج فصلية أفضل من المتوقع من عملاقي التكنولوجيا ميتا ومايكروسوفت.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 0.4%، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما كان قد أغلق عند مستويات قياسية لست جلسات متتالية.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، في حين أنهى مؤشر ناسداك المركب التداولات على انخفاض طفيف.

ورغم هذا التراجع في نهاية الشهر، سجل مؤشر S\&P 500 مكاسب شهرية خلال يوليو للشهر الثالث على التوالي، بدعم من تفاؤل المستثمرين حيال أرباح الشركات القوية عمومًا، وبيانات اقتصادية تشير إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية.

هذا وحقق مؤشرا S\&P 500 وناسداك مستويات قياسية خلال الشهر، بينما أنهى مؤشر داو جونز الشهر عند مستوى يقل بنسبة 2% فقط عن أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي.

على صعيد السياسة النقدية، تابع المستثمرون بيانات التضخم التي صدرت صباح الخميس وجاءت إلى حد كبير متوافقة مع التوقعات، بعد يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الأساسي دون تغيير.

وأشار جيروم باول، رئيس البنك، إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، قبل اتخاذ أي خطوات بشأن السياسة النقدية.

وقد أثارت هذه النبرة الحذرة مخاوف المستثمرين بشأن احتمالية تأجيل أي خفض في الفائدة، مما زاد من الضغوط على الأسواق خلال جلسة الأربعاء.

ويترقب المتعاملون الآن صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو صباح الجمعة، لما له من أهمية في توجيه توقعات الفائدة المستقبلية.

وفي قطاع التكنولوجيا، تصدرت كل من مايكروسوفت وميتا المكاسب، حيث ارتفع سهم الأولى بنسبة 4%، وقفز سهم الثانية بنسبة 11% بعد إعلان نتائجهما الفصلية مساء الأربعاء.

كما صعد سهم أمازون بنحو 2% قبل نشر نتائجه بعد إغلاق جلسة الخميس، بينما تراجع سهم آبل بنسبة 1% قبيل نتائجها.

أما تسلا وبرودكوم فقد تراجعا بنحو 3%، وانخفض سهم ألفابت بنسبة 2%، بينما خسر إنفيديا قرابة 1%.

من ناحية أخرى، شهدت بعض الأسهم تحركات قوية بعد إعلان نتائجها. فارتفع سهم كومكاست بنسبة تجاوزت 2%، وقفز سهم إيباي بنسبة 18%، ليقود مكاسب مؤشر S\&P 500، في حين سجل سهم شركة كارفانا صعودًا بنسبة 17%.

في المقابل، هبط سهم آرم هولدنجز بنسبة 13%، وكوالكوم بنسبة 8%، بينما تكبد سهم شركة المشروبات أنهايزر-بوش إنبيف خسائر بلغت 13%.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، فقد تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 116,200 دولار في فترة ما بعد الظهيرة، منخفضًا من أعلى مستوى بلغه ليلًا عند 119,000 دولار.

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 100.04 نقطة، ليواصل التداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ منتصف مايو.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.38%، دون تغيير يُذكر عن إغلاق الأربعاء، وهو ما يعكس ثباتًا في تكاليف الاقتراض.

أما في أسواق السلع، فتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 69.35 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت في جلسة الأربعاء أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

كذلك، انخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.3% إلى 3340 دولارًا للأونصة، مواصلة خسائرها بعد التراجع الحاد في الجلسة السابقة.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسواق العالمية اليوم الجمعة؟

من المرجح أن تشهد الأسواق الأمريكية تقلبات قوية مع ترقب صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو، حيث سيكون محور اهتمام المتداولين لفهم اتجاه التضخم وفرص خفض الفائدة لاحقًا.

من المتوقع استمرار الضغط على الذهب والنفط، في ظل قوة الدولار واستقرار العوائد، ما لم تظهر مفاجآت من بيانات التوظيف.

حركة سعر البيتكوين قد تبقى متقلبة بين مستويات 115,000 و119,000 دولار، مع استمرار الترقب لتوجهات السياسة النقدية الأميركية.

الأسواق الأوروبية والآسيوية ستتأثر بأسواق وول ستريت وببيانات الوظائف الأميركية المنتظرة، مع احتمال ميل الأداء للحياد أو الانخفاض الطفيف حتى صدور البيانات.