ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 8/7: وول ستريت تتراجع تحت ضغط الرقائق.. والنفط يقفز مع عودة مخاوف هرمز

تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، تحت ضغط واضح من أسهم الرقائق والتكنولوجيا، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة بعد إلغاء الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح لإيران ببيع نفطها الخام.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، منخفضًا بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، رغم أنه كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو الهبوط.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة قوية في بداية الأسبوع، دعمتها أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل ويسترن ديجيتال، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وكوالكوم، بينما تمكن داو جونز من تسجيل إغلاق قياسي أعلى مستوى 53 ألف نقطة.

لكن موجة البيع عادت لتضغط على السوق يوم الثلاثاء، خاصة في أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات، بعدما هبط سهم سامسونج بنحو 7% في تداولات كوريا الجنوبية رغم إعلان نتائج فصلية قوية. وامتدت الضغوط إلى أسهم إنتل، وسانديسك، وويسترن ديجيتال، وAMD، ومارفيل تكنولوجي، التي أنهت الجلسة على خسائر تراوحت بين 6.5% و10%.

وعلى الرغم من تراجع أسهم الرقائق، أغلقت معظم أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ضمن مجموعة “العظماء السبعة” على ارتفاع، باستثناء تسلا التي هبطت بنحو 4% بعد مكاسب قوية قاربت 7% في الجلسة السابقة. كما تراجعت أسهم شركة سبيس إكس بنحو 7% مع بداية إدراجها ضمن مؤشر ناسداك 100.

وفي سوق الطاقة، قفزت أسعار النفط بقوة بعدما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء الذي كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك عقب تقارير عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على سفن قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة عالميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.9% إلى 71.90 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.1% إلى 75.70 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.54%، بزيادة تقارب 7 نقاط أساس عن إغلاق الاثنين، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظرًا لتأثير العوائد المرتفعة على تقييمات الشركات.

أما في العملات والسلع، فقد تداولت البيتكوين قرب 63,700 دولار، مرتفعة بشكل طفيف خلال آخر 24 ساعة، بينما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.08 نقطة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4,115 دولارًا للأوقية، مع ضغط ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى عدة محركات رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق في الجلسة المقبلة، أبرزها تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومسار أسعار النفط، إضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، والذي من المنتظر أن يقدم إشارات أوضح بشأن نظرة البنك المركزي للتضخم والنمو ومسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق بيانات مخزونات الجملة والائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تظل شهية المخاطرة ضعيفة نسبيًا إذا استمر تصاعد التوتر الجيوسياسي وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، لأن ذلك قد يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة ويزيد الضغط على الأسهم، خاصة قطاعات التكنولوجيا والرقائق.

في المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من استمرار صعود الخام، بينما قد يتحرك الذهب بشكل متباين بين ضغوط الدولار والعوائد من جهة، والطلب على الملاذات الآمنة من جهة أخرى.

وبشكل عام، قد تشهد جلسة اليوم تقلبات مرتفعة، مع تركيز المستثمرين على ثلاثة محاور رئيسية: هل تستمر أسعار النفط في الصعود؟ وهل يكشف محضر الفيدرالي عن نبرة أكثر تشددًا؟ وهل تستطيع أسهم التكنولوجيا استعادة توازنها بعد موجة البيع في قطاع الرقائق؟