ما هو مستوى التوقف؟
ما هو مستوى التوقف؟
مستوى التوقف هو النقطة التي يقوم الوسيط عندها بإغلاق مراكز المتداول تلقائيًا إذا انخفض رصيد حسابه عن مستوى معين. يتم تحديد مستوى الإيقاف عادةً بواسطة الوسيط ويمكن أن يختلف اعتمادًا على سياسات الوسيط ونوع حساب المتداول. في عالم التداول، عادة ما يتم التعبير عن مستوى التوقف كنسبة مئوية من هامش الحساب.
على سبيل المثال، إذا كان حساب المتداول لديه مستوى نداء الهامش بنسبة 100٪، فيمكن تعيين مستوى الإيقاف عند 50٪. وهذا يعني أنه إذا انخفض رصيد حساب المتداول إلى أقل من 50% من هامشه، فسيقوم الوسيط تلقائيًا بإغلاق جميع مراكزه لمنع المزيد من الخسائر.
فهم مستوى التوقف
يختلف مستوى التوقف بين الوسطاء ويشار إليه أيضًا بهامش التصفية أو الحد الأدنى للهامش المطلوب أو قيمة إغلاق الهامش. كل هذه المصطلحات تشير إلى مفهوم واحد وهو مستوى التوقف وتمثل المستوى الذي يبدأ فيه الوسيط بتصفية مراكز التداول النشطة لأن حساب التداول غير قادر على دعم المركز الحالي بسبب عدم كفاية الهامش.
تبدأ مراكز التداول النشطة للمتداول في الإغلاق تلقائيًا بالترتيب، بدءًا من التداول الأقل ربحًا إلى الأكثر، حتى يتم استعادة مستوى هامش الصيانة.
ومع ذلك، قد يختار بعض الوسطاء عدم تصفية المراكز حتى ينخفض رصيد الحساب إلى الصفر أو حتى يتم تعويض رصيد حساب التداول بمزيد من رأس المال.
لذلك يجب على المتداولين دائمًا محاولة الحفاظ على مستوى الهامش أعلى من 100%، وهذا سيمنح المتداول المزيد من الفرص لاستكشاف وفتح صفقات تجارية جديدة، كما سيساعد أيضًا في الحفاظ على مراكز التداول الحالية.
العوامل التي تؤثر على مستوى التوقف
يتطلب حساب مستوى التوقف فهمًا للعديد من المفاهيم الأساسية، بما في ذلك الهامش والرافعة المالية وسياسات الوسيط. فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول العوامل التي تؤثر على مستوى التوقف.
فهم الهامش
الهامش هو مبلغ المال المطلوب لفتح مركز في تداول العملات الأجنبية. إنها في الأساس وديعة يجب على المتداول الاحتفاظ بها في حسابه لتغطية الخسائر المحتملة. يتم التعبير عن الهامش كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للصفقة التي يريد المتداول فتحها.
على سبيل المثال، إذا أراد المتداول فتح مركز بقيمة 10000 دولار أمريكي وكان متطلبات الهامش 2٪، فسيحتاج المتداول إلى إيداع 200 دولار أمريكي في حسابه لتغطية الخسائر المحتملة.
فهم الرافعة المالية
الرافعة المالية هي أداة تسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر باستخدام كمية أقل من رأس المال. ويتم التعبير عنها كنسبة من القيمة الإجمالية للمركز إلى هامش المتداول.
يتم التعبير عنها كنسبة، مثل 100:1، مما يعني أن وسيطك سيزودك بـ 100 دولار مقابل كل دولار واحد من رأس المال الذي تستثمره. كلما ارتفعت نسبة الرافعة المالية، زادت المخاطر التي تتحملها. إذا لم تكن صفقاتك مربحة، فسوف تتضخم خسائرك بسبب الرافعة المالية، وسوف يتم استنفاد رصيدك بسرعة أكبر.
فهم السيولة
السيولة هي القيمة الإجمالية لحسابك، بما في ذلك مراكزك المفتوحة وأي أرباح أو خسائر غير محققة تكبدتها. ويتم حسابه عن طريق طرح إجمالي خسائرك من إجمالي مكاسبك. إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين، فسيقوم الوسيط الخاص بك بإصدار نداء الهامش، وهو عبارة عن إشعار بأنه يجب عليك إيداع المزيد من الأموال للحفاظ على مراكزك المفتوحة.
متطلبات الهامش
متطلبات الهامش هي مقدار رأس المال الذي يجب أن يكون لديك في حسابك للحفاظ على مراكزك المفتوحة. يتم التعبير عنها كنسبة مئوية، مثل 1%، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك 1% على الأقل من إجمالي قيمة مركزك في حسابك كهامش. إذا انخفض رصيد حسابك إلى أقل من متطلبات الهامش، فسيقوم الوسيط الخاص بك بإصدار نداء الهامش.
تحديد مستوى نداء الهامش
مستوى نداء الهامش هو النقطة التي يقل عندها رصيد حساب المتداول عن الهامش المطلوب. عندما يحدث ذلك، سيقوم الوسيط بإصدار نداء الهامش ويطلب من المتداول إيداع المزيد من الأموال في حسابه لتغطية المبلغ المطلوب.
على سبيل المثال، إذا كان لدى المتداول مستوى نداء الهامش بنسبة 100%، فسوف يتلقى نداء الهامش إذا انخفض رصيد حسابه إلى أقل من الهامش المطلوب. إذا فشل المتداول في إيداع المزيد من الأموال في حسابه، فسيقوم الوسيط بإغلاق مراكزه لمنع المزيد من الخسائر، ودائمًا ما يحدث ذلك عند مستوى التوقف.
تحديد مستوى التوقف
عادةً ما يتم تحديد مستوى الإيقاف من قبل الوسيط ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من هامش الحساب. إنها النقطة التي يقوم الوسيط عندها بإغلاق مراكز المتداول تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر.
على سبيل المثال، إذا كان لدى المتداول مستوى إيقاف بنسبة 50%، فسيقوم الوسيط تلقائيًا بإغلاق جميع مراكزه إذا انخفض رصيد حسابه إلى أقل من 50% من هامشه.
حساب مستوى التوقف
مستوى التوقف = نداء الهامش/ 2.
مثال على مستوى التوقف
إذا كان لديك حساب تداول مع وسيط لديه نداء هامش بنسبة 60% ومستوى توقف بنسبة 30%. لديك حوالي 5 مراكز تداول مفتوحة بهامش 6000 دولار على رصيد حسابك البالغ 60000 دولار.
إذا تعرضت مراكز التداول المفتوحة لخسارة قدرها 56,400 دولار أمريكي، فسوف تنخفض سيولة حسابك إلى 3,600 دولار أمريكي (60,000 دولار - 56,400 دولار أمريكي). سيتم إصدار تحذير نداء الهامش لك من قبل الوسيط لأن سيولتك انخفضت إلى 60٪ من الهامش المستخدم (6000 دولار).
إذا لم تفعل شيئًا وخسر مركزك 59,200 دولارًا أمريكيًا، فستكون سيولة حسابك 1,800 دولار أمريكي (60,000 دولار - 59,200 دولار أمريكي). ونتيجة لذلك، انخفضت سيولة حسابك إلى 30% من الهامش المستخدم، وسيقوم وسيطك تلقائيًا بإيقاف التداول.
ما هي العلاقة بين نداء الهامش ومستوى التوقف؟
كيف تتجنب الوصول لمستوى التوقف؟
إن اتخاذ خطوات لمنع التوقفات سيساعدك على تجنب أي نتائج مزعجة. من المهم إدارة المخاطر بشكل مناسب، ومع ذلك، لدينا بعض النصائح المفيدة لإدارة المخاطر التي يمكنك وضعها في الاعتبار.
لا تفتح عدد كبير جدًا من الصفقات في وقت واحد
أولا وقبل كل شيء، يجب أن تمنع نفسك من فتح عدد كبير جدا من الصفقات في السوق في وقت واحد. وذلك لضمان توفر رصيد كافٍ كهامش مجاني، بحيث تتجنب خطر نداء الهامش أو التوقف عن التداول في مراكز التداول الخاصة بك.
كن حذرًا عند استخدام الرافعة المالية
إذا اخترت رافعة مالية منخفضة، فما عليك سوى التأكد من أن لديك أموالًا كافية للاحتفاظ بصفقتك المفتوحة. ومع ذلك، إذا كنت تتداول برافعة مالية عالية، فمن الأفضل أن تولي اهتمامًا وثيقًا لمقدار الخسارة العائمة التي يمكن أن يتحملها حسابك.
استخدم أوامر وقف الخسائر
باستخدام وقف الخسائر، سوف تكون قادرًا على التحكم في خسائرك. إذا كانت صفقاتك الحالية غير مربحة، فيجب عليك أيضًا التفكير فيما إذا كان يجب عليك إبقائها مفتوحة. بينما لا يزال لديك بعض الأموال في حسابك، فإن إغلاق بعض الصفقات سيكون خيارًا أفضل بكثير. في حالة تفاقم الوضع بالنسبة لك، قد يضطر الوسيط الخاص بك إلى إغلاق بعض صفقاتك تلقائيًا.
يتردد معظم المتداولين في استخدام إيقاف الخسارة لأنهم يأملون في أن ينعكس السعر ويحول الخسارة الحالية إلى ربح. غالبًا ما يكون هذا الشعور بعدم الرغبة في الاعتراف بالأخطاء هو سبب نداء الهامش، وفي النهاية، نقاط التوقف. وبالتالي، اجعل من عادتك أن تقوم بحساب المخاطر بشكل مستمر في كل مركز وأن تستخدم دائمًا إيقاف الخسارة لمنع الخسارة الكاملة.
إدارة الأموال
إدارة الأموال هي عامل لا يقل أهمية عن وضع خطة تداول جيدة. عندما تفشل جميع خططك بسبب ظروف غير متوقعة في السوق، فمن الأفضل لإدارة الأموال بشكل جيد أن تنقذ حسابك من نداء الهامش ومستويات التوقف الإجبارية.
التحوط
الخسائر أمر لا مفر منه في التداول. قد ترغب أيضًا في اعتماد بعض التقنيات التي يستخدمها المحترفون لتغطية خسائرهم. وتشمل هذه استراتيجية التحوط. وهذا سيضمن تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى.
الاستجابة السريعة لنداء الهامش
إذا تلقيت نداء الهامش، فيمكنك اختيار إضافة أموال على الفور إلى حساب التداول الخاص بك لتجنب الإغلاق القسري لصفقاتك. ومع ذلك، تذكر دائمًا أنه يجب عليك التداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.
سيطر على التداول العاطفي
لا تكن عاطفيًا، ولا تفتح صفقات متعددة عندما لا يكون لديك تخطيط قوي، ولا تعتمد على التداول العاطفي، حيث قد يؤدي ذلك إلى خسارة صفقاتك واحدة تلو الأخرى.
